За 5 лет мировое производство масличных культур выросло на 13% до 557 миллионов тонн. Соя является наиболее популярной масличной культурой и ее производство растет наибольшими темпами- +14%, рапс за это время прибавил 13%. Производство подсолнечника растет менее значительными темпами, всего на 5% и составляет 51,1 млн тонн в текущем сезоне. Стоит отметить, что производство масличных происходит скачкообразными темпами, показывая спады по подсолнечнику и рапсу в отдельных сезонах.

Однако, Международный совет по зерну, снижает мировое производство подсолнечника в текущем сезоне на 1 млн тонн до 50,1 млн тонн. Это на 12,4% меньше, чем в прошлом сезоне и является самым маленьким объемом производства за 4 года. Мартовская оценка мирового производства подсолнечника USDA, напротив, повышена на 0,9 млн тонн до 52,0 млн тонн.

В России производство масличных (без учета новых территорий) за пять лет росло темпами, опережающими мировые, рост составил 43%. Аналогично мировым трендам, производство рапса и сои растет наиболее высокими темпами, увеличившись на 64% и 81% соответственно, темпы прироста производства подсолнечника составляют 27%.

По данным OleoScope, совокупный объем производства основных масличных в прошлом году, по уточненным данным, достиг 29,9 млн тонн. Пессимистичный прогноз на 2025 год составляет 31,8 млн тонн, оптимистичный — 34 млн тонн.

В разрезе площадей ситуация выглядит следующим образом:

Посевы рапса растут наиболее быстрыми темпами, увеличившись практически вдвое – с полутора до 2,7 млн га под культурой. Прирост в последние годы происходил, в первую очередь, за счет Сибири. Культура вышла из категории нишевой в разряд основных.

Посевы сои за 5 лет выросли на треть – к ожидаемым рекордным 4,3 млн га в этом году. Движущей силой становится растущий внутренний спрос на соевые продукты со стороны кормового и пищевого секторов, культура в основном выращивается в восточных и центральных частях страны.

Площади под подсолнечником за это время выросли на 15% к 9,8 млн га (10,85 млн га с учетом новых территорий).

Посевы льна, пока нишевой культуры имеют все шансы на дальнейшее увеличение, несмотря на сокращение в 2023, вернулись к росту, показывая прирост за пять лет на 37% к 1,7 млн га. При этом, темпы роста производства с 2018 по 2022 год увеличились в 3,2 раза, а экспорт этой продукции в денежном выражении вырос в 3,8 раза.

Главная причина выбора в пользу масличных в текущем сезоне, как и в нескольких предыдущих, — это рентабельность производства.

Цена реализации масличных в прошлом году оказалась на 9-10% выше, чем в 2023-м. Себестоимость производства маслосемян выросла на 6%. По нашим данным, рентабельность масличных сохраняется в среднем на уровне 42% — в отличие от пшеницы с показателем в 5%. В структуре себестоимости семена и посадочные материал занимают от четверти до трети цены. При этом, стоимость семян и урожайность именно отечественных гибридов масличных выводят эти культуры в число самых маржинальных.

В 2024 году рентабельность выращивания подсолнечника составила 60%, сои — 35%, рапса — 30%. При этом, рентабельность сельского хозяйства России по итогам 2024 года составила в среднем по отрасли 18% против 19% годом ранее.

В международном разрезе экономическая эффективность масличных культур колеблется примерно на одном уровне. Несмотря на разную конечную стоимость у производителя, реальная прибыль за вычетом расходов, сопоставима.

Запрет на экспорт сырья и рост перерабатывающих мощностей создают стабильный спрос на маслосемена, который, по прогнозам, продолжит расти.

К основным конкурентам:

На постсоветском пространстве второе место по производству масличных занимает Украина. Доля страны превышает 40%, но страна постепенно сокращает площади под масличными. По прогнозам, производство подсолнечника на Украине в текущем сезоне сократится на 16,7%.  Производство рапса сократится почти на миллион тонн – с 4 млн 750 тыс. тонн к 3 млн 750 тыс. тонн. Прогнозы производства сои разнятся.

Основная часть экспорта из Украины направляется на рынки ЕС, но в связи с вступившими в силу пошлинами Китая и США в отношении Канадской продукции, в частности канолы, страна в текущем сезоне оказывается перед проблемой реализации своего урожая. Теперь одним из основных вариантов сбыта канадского рапса может стать Европейский Союз, импорт в который, как ожидается, достигнет рекордных показателей в 7,3 млн тонн в текущем сезоне. Канадская доля, при этом, может составить 1,4 млн тонн.

Казахстан. Доля Республики в мировом производстве масличных относительно невелика, но правительство Казахстана поддерживает расширение площадей под масличными, делая акцент на маржинальности культур и широких возможностях рынков сбыта готовой продукции — Средней Азии и Китая, на которых Россия уже имеет лидирующие положение.

Согласно госпрограмме развития АПК Казахстана, суммарную долю масличных в структуре севооборота планируется довести до 30%. Среди всего кластера масличных наиболее активно за последние годы росло производство подсолнечника и льна. Именно эти культуры тянут всю группу вверх. За последние десять лет посевы масличных культур в Республике увеличились на 67%, а валовые сборы — в 1,5 раза. Площадь под подсолнечником за 5 лет выросла практически в два раза.

Данные по производству масличных по странам БРИКС наглядно демонстрируют преимущество России в производстве подсолнечника, так как Россия является естественным монополистом в выращивании данной культуры. 89% производства сосредоточено в нашей стране. С учетом лидерства в производстве подсолнечника и при сохранении государственной политики на увеличение доли масличных культур в структуре севооборота, мы обоснованно можем увеличить свою долю масличных и продуктов их переработки на рынках стран Союза.

С учетом поступающих данных о том, что производство пальмового масла стагнирует, а мировой спрос на растительные масла сохраняется на высоких уровнях, импортеры будут вынуждены переориентироваться на другие виды масел, что будет увеличивать спрос на масличные культуры и способствовать росту их производства. Кроме того, оно остается рентабельным, а стабильный спрос со стороны перерабатывающих предприятий позволяет производителям безопасно наращивать площади под культурами, весь урожай можно легко продать. Прибыльными остаются не только традиционный подсолнечник, но и соя с рапсом, и пока нишевой лен.