России в последние годы активно растет производство нишевых масличных и продуктов их переработки. 

Самой перспективной из культур, на сегодняшний день, является лен. Согласно данным TradeMap, Россия занимает 1 место среди мировых экспортеров масличного льна, серьезно опережая идущих следом Канаду и Казахстан. Но по экспорту сырого льняного масла мы на 2 позиции, а по прочему, в т.ч. техническому на 10 строчке.

Какие перспективы в России есть у льняного масла, когда мы сможем нарастить экспорт данной продукции и нужно ли для этого появление новых мощностей в регионах – разбирались в OleoScope.

Растущий лен

В 2022 году Россия существенно увеличила объемы производства нишевых масличных. Сбор самой значимой из них – масличного льна – достиг рекордных 1,733 млн тонн против 1,296 млн тонн в 2021 году.

За последние 10 лет эта культура в нашей стране приобрела особую популярность, ведь площади под ней выросли почти в 4,5 раза (с 479 тыс. га в 2013 г.), а урожай — фактически в 6 раз (с 295 тыс. тонн).

Такой интерес в основном связан с отсутствием госрегулирования на рынке нишевых масличных. В настоящее время основная бизнес-модель выращивания масличного льна ориентирована на реализацию за рубеж именно сырья, а не продуктов переработки. В урожайные годы наличие вывозных таможенных пошлин на ключевые сельскохозяйственные культуры (подсолнечник, соя, рапс) частично приводит к перераспределению посевных площадей в сторону альтернативных культур, не подверженных экспортным ограничениям, каким является не только лен, но и сафлор, рыжик, горчица и т.д.

Кроме того, рекордные урожаи ключевых масличных и сдерживание их продаж со стороны аграриев в последние годы периодически приводят к снижению цен на маслосемена на внутреннем рынке на фоне сырьевого профицита, что также способствует повышению привлекательности и рентабельности выращивания нишевых культур.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева отмечает, что климат в России хорошо подходит для масличного льна, поэтому у отечественных аграриев здесь есть свое конкурентное преимущество. При этом сам бизнес по производству этой культуры можно назвать выгодным, особенно судя по тому, как фермеры наращивают объемы производства и площади сева, говорит директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда.

К тому же, лен третья по объему экспорта культура среди всех масличных на отечественном рынке после рапса и соевых бобов. По данным OleoScope, c начала сезона-2022/23 (сентябрь – февраль) его из России было вывезено порядка 496 тыс. тонн (+36 тыс. тонн к первой половине 2021/22 МГ). География экспорта широкая: больше всего поставок приходится на Китай, а далее идут Бельгия, Польша, Турция, Казахстан и другие страны.

«В случае ускоренного роста экспорта семян масличного льна существует риск восстановления вывозной пошлины, что может снизить рентабельность выращивания культуры на экспорт, но приведет к росту производства и реализации продуктов переработки, учитывая низкий уровень потребления продуктов из льна в России», – заявили «Олеоскопу» в ФГБУ «Центр Агроаналитики» при Минсельхозе РФ.

«По нашим прогнозам, в этом году рост производства масличного льна продолжится еще на 15% как за счёт увеличения посевных площадей, так и благодаря совершенствованию агротехнологий возделывания. Также мы ожидаем увеличение объемов переработки в 1,5 раза, то есть производства льняного масла более 50 тыс. тонн, поэтому рассчитываем нарастить объемы экспорта масла в несколько раз, сократив вывоз льна за рубеж как сырья», – добавил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Перспективы льняного масла

В последние годы производство льняного масла на отечественных маслозаводах находится примерно на одном уровне: чуть более 35 тыс. тонн. Однако за 10 лет объемы выпуска этого продукта значительно выросли (в 16,7 раз к 2013 г.), но относительно имеющейся в России сырьевой базы рост пока выглядит сдержанно.

Сейчас спрос на льняное масло на внутреннем рынке небольшой и полностью покрывается существующими объемами производства, излишки уходят на экспорт.

По данным за 2022 г., из РФ было вывезено порядка 35 тыс. тонн масла из льна, что на 28,5% выше уровня 2021 г. и сразу на 450% больше показателя 2018 г.

Можно ожидать, что увеличение выпуска этой продукции в России будет сопровождаться и дальнейшим наращиванием отгрузок за рубеж, особенно на фоне маловероятной тенденции снижения мировых цен на нишевые растительные масла.

«Льняное масло широко применяется не только в пищевой промышленности, но и в производстве лакокрасочной продукции, лекарственных препаратов, косметики, кормов для аквакультуры и т.д. Соответственно, развитие этих видов производств будет создавать спрос на льняное масло, особенно на фоне восстановления экономического роста и производства в странах Азии и Ближнего Востока, – прокомментировали в ФГБУ «Центр Агроаналитики» при Минсельхозе РФ. – Кроме того, усиление тенденций к здоровому питанию в мире будет также способствовать росту спроса на продукты — субституты традиционных видов растительных масел (пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного)».

При этом большее внимание российские экспортеры должны уделять именно экспорту льняного масла, используемого в пищевых целях, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

«Это ценнейший пищевой продукт по содержанию полиненасыщенных жиров превосходящий даже рыбий жир. Многие компоненты из льна используются в технологиях хлебопекарной и кондитерской промышленности», – заявила эксперт.

По словам Казанцевой, для льняного масла постепенно расширяются и экспортные направления: это уже не только традиционно крупный китайский регион, но и рынок арабских стран, где особое внимание уделяется экологичности сырья в производстве косметики, БАДов и т.д.

Где переработаем?

Сейчас для наращивания объемов экспорта льняного масла государству и бизнесу необходима консолидация усилий для решения ряда отраслевых задач. Одна из них – появление в России новых предприятий, которые смогут производить в промышленном объеме продукцию с высокой добавленной стоимостью: льняное масло, льняную муку, льняной шрот.

По оценкам OleoScope, больше всего таких заводов сейчас расположено в Северо-Западном (мощности на 13,5 тыс. тонн в год), Сибирском (10,4 тыс. тонн) и Южном ФО (7,5 тыс. тонн). Самые крупные компании: «Сибирское масло», «Содружество», «Альтаир» и «Сиболеум» – на них приходится 70% рынка переработки масличного льна в РФ.

«По нашим оценкам, в настоящее время мощностей для переработки масличного льна в целом достаточно. Строительство новых и модернизация действующих предприятий, конечно, должны осуществляться с учетом рекордных урожаев основных масличных культур, – заявили нашему агентству в ФГБУ «Центр Агроаналитики» при Минсельхозе РФ. – Вместе с тем основной рост посевов льна приходится на регионы Уральского и Сибирского федеральных округов, что может потребовать увеличения нагрузки на перерабатывающие мощности в указанных регионах для расширения поставок продуктов переработки в Китай».

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева утверждает, что увеличение производственных мощностей должно соотноситься с требованиями рынка.

«Льняное масло – полезный продукт, потребление которого развивается внутри страны и за рубежом. В связи с ростом потребления должна формироваться переработка. В принципе в государственных планах имеется задача восстановления льноводства. Соответственно, предполагается и создание полной инфраструктуры отрасли», – говорит Лукичева.

Отметим, что для успешных и долговременных поставок любой пищевой продукции, в том числе льняного масла, необходимо соблюдать требования страны-импортера по части безопасности и качества. Цвет, запах и вкус каждого продукта должны быть характерными и соответствовать всем необходимым требованиям.

Впрочем, опыт у России в выращивании высококачественного сырья для льняного масла есть, отмечает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

«Поэтому наращивание объемов производства льняного масла оправдано и будет способствовать как росту его потребления внутри страны, так и увеличению его экспорта», – резюмировала специалист.