Россия – один из ведущих производителей майонеза в мире. При этом большая часть отечественной продукции преимущественно реализуется на внутреннем рынке, за рубеж уходят лишь небольшие партии – около 10-15% от всего объема выпуска. А вот импортного майонеза в российских торговых сетях практически нет, весь спрос населения с лихвой удовлетворяют местные масложировые предприятия.

В OleoScope оценили текущее состояние отечественного рынка майонеза, назвали ведущих компаний-производителей продукта, а также рассказали о дальнейших перспективах увеличения объемов производства этого соуса в России.

Сколько производим?

Объемы производства майонеза в России достигли отметки в 729 тыс. тонн по итогам прошлого года. В ретроспективе последних более чем десяти лет выпуск этого продукта в нашей стране немного вырос: так, например в 2012 г. показатели едва превышали уровень в 700 тыс. тонн, а 20 лет назад они и вовсе составляли лишь 340 тыс. тонн.

 

 

Импорт подобной продукции составляет лишь 1-2% от всего объема внутреннего рынка. Закупки небольших партий из-за рубежа происходят лишь при наличии спроса на отдельные торговые марки, что не оказывает никакого влияния на общую картину производства и потребления в РФ. При этом снижение импорта майонеза стало одной из основных тенденций рынка последних лет.

Кто производит?

По данным мониторинга специалистов агентства OleoScope, ГК «Эфко» (Белгородская область, ТМ «Слобода») стала ведущим производителем майонеза в России по итогам прошлого года, опередив прежнего лидера «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ»).

На площадках белгородской компании в отчетный период было выпущено 150 тыс. тонн продукта, что на 11% выше уровня 2021 г. (133 тыс. тонн). При этом доля «Эфко» в структуре общероссийского производства также выросла – с 17% до 20%.

«Удержание или улучшение рыночных позиций бренда – это большая комплексная работа, – заявил «Олеоскопу» директор брендового дивизиона «ЭФКО» Евгений Шулепов. – Главное, уже много лет мы удерживаем планку и не даем слабину ни в одном из показателей. Ключевым двигателем развития категории в последние годы мы бы назвали дистрибуцию – на полке и в e-commerce. Каждый день менеджеры компании выстраивают долгосрочные отношения с операторами торговли, чтобы любой покупатель «Слободы», вне зависимости от региона, мог заказать любимые продукты в два клика и получить доставку в максимально сжатые сроки. Итого – плюс 10% реализации в натуральном выражении в 2022 году».

На вторую позицию рейтинга, по оценкам OleoScope, опустилась компания «Эссен Продакшн АГ»: их показатели снизились на 4% от года к году и объем по итогу не превысил 150 тыс. тонн.

Замыкает тройку ГК «Русагро» (ТМ «ЕЖК»), которая смогла увеличить объемы выпуска продукта на 10 тыс. тонн – до 140 тыс. тонн (+8% к 2021 г.).

«Следуя за предпочтениями наших потребителей, мы расширяем ассортимент с учетом региональной специфики потребления, – прокомментировала «Олеоскопу» генеральный директор Масложирового бизнес-направления «Русагро» Наталья Корой. – На онлайн-полках представлены не только федеральные бестселлеры, но и локальные вкусы: «Московский», «Саратовский» и «Новосибирский» провансали федерального бренда «Я люблю готовить», а также майонез и горчицы под брендом ЕЖК. Специально для рынка Китая «Русагро» разработала и запустила новые уникальные майонезы, соответствующие предпочтениям китайских потребителей».

На четвертой позиции, как и годом ранее, по-прежнему находится «НМЖК» (ТМ «Ряба», «Сдобри»). В 2022 г. производство майонеза у компании осталось практически на том же уровне – 125 тыс. тонн.

На пятой строчке держится Группа предприятий «Янта» (ТМ «Янта»), которая выпустила в прошлом году около 24 тыс. тонн майонеза, почти на тысячу тонн укрепив свою позицию.

 

 

Лидеры отечественного рынка, безусловно, сохранят свои текущие позиции, поскольку имеют стабильный, грамотно выстроенный и отлаженный бизнес-процесс, то есть топ-5 практически не изменится, уверена доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

«Ниже в этом рейтинге возможны локальные перестановки за счет удачно проводимых кампаний по продвижению продукта на рынок и широкой рекламной поддержки. Это может повлечь за собой повышение в рейтинге на несколько пунктов, но без изменения глобальной ситуации в целом. Серьезные корректировки возможны только при разработке прорывных продуктов в линейке майонезов», – добавила эксперт.

Сколько потребляем?

Майонез в нашей стране остается одним из любимых соусов благодаря глубоко укоренившейся традиций его потребления в салатах и закусках, а также доступной цене. По данным Росстата, около 40% жителей РФ едят продукт ежедневно или несколько раз в неделю, свыше 32% – несколько раз в месяц. Таким образом, россияне остаются активными потребителями этого соуса, а сама Россия находится в числе стран-лидеров по его производству, уступая пальму мирового первенства лишь США.

Однако существенных предпосылок для увеличения объемов выпуска майонеза на российском рынке нет, поскольку спрос находится на достаточно стабильном уровне и полностью удовлетворяется, считает доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

«Незначительный рост производства может быть связан с увеличением спроса со стороны торговых сетей в отдельные праздничные периоды года», – пояснила «Олеоскопу» эксперт.

За последние 5 лет динамика потребления майонеза на душу населения в целом была стабильна и находилась в диапазоне 4,3-4,8 кг на человека. Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова напомнила, что майонез остается лидером потребления среди всех соусов.

Куда везем?

За рубежом продукция отечественных компаний пользуется стабильным спросом, что отражает растущая динамика экспорта за последние 10 лет, объем экспорта майонеза вырос почти в 2 раза. Сальдо торгового баланса ежегодно укрепляется и в 2022 году составляет свыше $150 млн. К тому же снижение поставок продукции зарубежных производителей является одним из драйверов развития для отечественного рынка майонезов.

 

На тройку основных стран покупателей приходится более половины всего экспорта российских майонезов.

Неизменный лидер – Казахстан, доля которого в структуре отгрузок отечественного продукта составляет фактически четверть или 24 тыс. тонн в 2022 году.

Стоит отметить, что впервые за 10 лет с шестого на второе место в рейтинге поднялся Узбекистан и с незначительным отрывом от Беларуси занял чуть более 14% объемов экспорта (13,7 тыс. тонн). На последнюю (Беларусь) в тройке лидеров также приходится около 14% (13,1 тыс. тонн).

Азербайджан с долей 10%, Грузия (8%) и Молдова (6%) из года в год остаются неизменными потребителями российского майонеза.

 

Исторически основными рынками сбыта являются страны ближнего зарубежья, где вкус традиционного российского майонеза хорошо знают, отметил независимый эксперт Илья Ильюшин.

«Продукт, к которому мы привыкли, отличается от того, что распространен в других странах. Так, в Европе майонез более плотный и менее жирный. Кроме того, у майонеза, произведенного в России по классической рецептуре, довольно короткий срок годности, поэтому продавать такой продукт на дальние рынки затруднительно», – пояснил эксперт.

Тем не менее, уверен он, российские производители готовы менять рецептуры с целью развития географии экспорта. «Группа майонезов и соусов в мире в целом растет, развивается категория HoReCa, набирают популярность новые вкусы, такие как оливковый майонез, сырный соус и т.д. И я думаю, изменение рецептур и увеличение сроков годности – это то направление, в котором российские производители в ближайшей перспективе будут смотреть, чтобы увеличить зарубежные продажи», – резюмировал Ильюшин.