По предварительным данным Росстата, в 2023 году в России собрано более 27,6 млн т основных масличных культур. Так, урожай подсолнечника вырос на 2%, до почти 16,7 млн т, а производство сои — сразу на 12,3%, до 6,7 млн т. Урожай рапса, напротив, снизился на 7,1% и составил менее 4,2 млн т.

Больше всего подсолнечника намолочено в Поволжье — практически 6,1 млн т (6,18 млн т в 2022/23 сельхозгоду. На Юге получено 5,2 млн т семечки (4,6 млн т), в Центре — 3,65 млн т (3,8 млн т). Небольшой прирост зафиксирован в Сибири и на Северном Кавказе — 991 тыс. т (962 тыс. т) и 687 тыс. т (670 тыс. т) соответственно. На Урале заметный спад — до 88 тыс. т (170 тыс. т в сезоне 2022/23). Стоит отметить, что минувшей осенью уборочная кампания в регионах проходила преимущественно при благоприятных погодных условиях, нежели годом ранее, хотя внушительная часть посевов все же ушла «в зиму».

По сое, сбор которой обновил исторический максимум, самые высокие объемы были получены в Центре и на Дальнем Востоке — 3,5 млн т (2,6 млн т) и 2 млн т (2,3 млн т) соответственно.

Предварительная оценка по рапсу ниже прошлогодней, несмотря на неплохой прирост в одном из ключевых макрорегионов — ЦФО, где производство увеличилось с 1,27 млн т до 1,43 млн т. В Сибири урожай тоже составил 1,43 млн т, но в данном округе он сократился на 7% — с 1,53 млн т. Понижательная динамика также прослеживается на Северо-Западе (с 226 тыс. т до 206 тыс. т), Юге (с 489 тыс. т до 400 тыс. т), Северном Кавказе (с 419 тыс. т до 279 тыс. т) и в Приволжье (с 447 тыс. т до 342 тыс. т).

Самое заметное падение валового сбора в текущем сезоне по масличному льну — с 1,73 млн т до 1,2 млн т. Причина снижения — «перегрев» мирового рынка и сокращение посевных площадей в России. При этом наша страна остается лидером мирового производства с большим отрывом от основных конкурентов — Казахстана и Канады.

Если говорить о качестве уже полученного урожая, то здесь важно упомянуть именно сою — внушительная доля данной агрокультуры имела низкий показатель содержания протеина. Именно поэтому осенью конкуренция за высокопротеиновые бобы среди отечественных маслозаводов была крайне острой. По подсолнечнику, ключевой масличной культуре, негативных моментов с качеством практически не отмечалось, фиксировались лишь медленные темпы реализации от сельхозпроизводителей.

Уход в переработку

Российская масложировая отрасль уже не первый год работает в условиях сдерживания продаж сырья нового урожая со стороны аграриев. Тактика хранения маслосемян (преимущественно подсолнечника) в резервуарах в ожидании лучшей рыночной цены отмечается до сих пор, а корнями уходит в осень сезона 2021/22: за этот период переходящие остатки семечки, по некоторым оценкам, выросли в несколько раз — до более чем 1 млн т.

С одной стороны, это приводит к обесцениванию сырья на фоне профицита и падающего рынка растительных масел. При этом маслозаводы, работающие в условиях низкой доходности, стремятся проводить с сельхозпроизводителями сделки по самым выгодным ценам, отталкиваясь от существующей в моменте конъюнктуры. Ни для кого не секрет, что МЭЗ периодически предлагают премии за крупные партии с подсолнечником, но в этом сезоне такие предложения поступали аграриям и с другим посылом: за отказ от идеи сдерживания продаж масличной культуры.

Здесь же справедливо заметить, что в ходе уборочной кампании происходит просадка цен в условиях быстрорастущего предложения семечки. Но в этом сезоне цены не только не провалились, но еще и выросли — к примеру, в Центре России тонну подсолнечника в октябре предлагали по 25 тыс. руб. с НДС против 24,4 тыс. руб. годом ранее. К ноябрю его стоимость подросла до 27,4 тыс. руб., а к декабрю — уже до 29,6 тыс. руб.

С другими масличными культурами ситуация местами даже лучше: соя в ходе прошедшей уборки не дешевела в связи с обстановкой на мировом рынке и активной конкуренцией среди отечественных предприятий за высокопротеиновые бобы. Так, в ЦФО тонну сои в сентябре продавали за 43,5 тыс. руб. с НДС, к октябрю пик доходил до 44,5 тыс. руб., а в ноябре — до 44,2 тыс. руб.

Рапс двигался разнопланово, хотя по итогу немного потерял в стоимости. Если еще в сентябре сделки в центральных регионах в среднем проходили по 37,5 тыс. руб./т с НДС, то в октябре — по 34,1 тыс. руб., а в ноябре — по 35,8 тыс. руб.

Возвращаясь к теме переходящих остатков, важно отметить и другую сторону этой истории: высокие запасы позволяют активно стартовать сектору переработки в начале сезона, ведь хранить даже сухую семечку годами не получится, рано или поздно ее придется реализовывать. Что уже произошло в начале этого сезона: в его первые месяцы аграрии частично «сбрасывали» свои давно скопившиеся запасы, что, вероятнее всего, приведет к росту объемов переработки по итогам всего сельхозгода. По предварительной оценке, в сезоне 2023/24 будет переработано свыше 26,1 млн т основных масличных (+5,5% к показателю 2022/23), в том числе 17,5 млн т подсолнечника (+12%).

Заводов становится больше

Мощности по переработке масличных в России регулярно растут и уже достигли уровня более чем в 30,8 млн т. Сейчас отрасль способна освоить не только весь имеющийся урожай, но и все переходящие остатки, даже с учетом новых регионов.

Бизнес по переработке масличных культур по-прежнему остается привлекательным, что подтверждается регулярной информацией о появлении новых маслоэкстракционных предприятий или модернизации уже существующих мощностей. Такой интерес к сектору связан с текущей конъюнктурой рынка — рекордными урожаями, действующими ограничительными мерами на экспорт маслосемян и растущим глобальным спросом на продукты переработки.

Кроме того, пошлины на вывоз сырья являются дополнительным благоприятным фактором для действующих и новых потенциальных участников рынка, поскольку во многом за счет имеющихся регуляторных мер загрузка российских МЭЗ в последние годы возросла и сейчас находится на достаточно высоком уровне.

К концу прошлого года в нашей стране в стадии реализации находилось 26 инвестиционных проектов в масложировом секторе, из них 20 — это строительство новых заводов, еще шесть — модернизация действующих объектов.

По оценкам агентства OleoScope, больше всего мощностей по переработке сейчас расположено в Центральном федеральном округе — 11,3 млн т. Следом идут Южный и Приволжский — 7,46 млн т и 6,2 млн т соответственно. Менее крупные объекты находятся на Северо-Западе страны (2,73 млн т), в Сибири (1,76 млн т) и на Дальнем Востоке (821 тыс. т).

Сами участники масложирового рынка давно ориентируются со своей продукцией на экспорт, поскольку внутреннее потребление в стране в целом стабильно, а поставки за рубеж — единственный способ для дальнейшего развития.

Экспортные возможности

На мировом рынке масел Россия занимает одну из ключевых позиций, являясь вторым по величине глобальным поставщиком подсолнечного масла после Украины. Впрочем, многие эксперты уверяют, что перехватить пальму первенства получится уже в этом сельхозгоду. Задел создан: есть рекордный урожай подсолнечника, пошлины на его вывоз продлены до конца августа, а запасы главной масличной культуры по-прежнему внушительные.

С учетом этих факторов, а также растущего глобального спроса на масла и жиры можно ожидать, что вывоз подсолнечного масла в 2023/24 сельхозгоду приблизится к рекордной отметке в 5 млн т. Но такой объем будет обеспечен лишь в условиях равномерной загрузки сырьем перерабатывающих предприятий.

Пока же продажи подсолнечного масла идут достаточно активно: экспорт с сентября по январь увеличился на 23%, до 1,8 млн т. Основными покупателями стали Индия (406 тыс. т против 208 тыс. т в аналогичный период сезона 2022/23) и Китай (395 тыс. т против 287 тыс. т). Примечательно, что рост поставок продукта был также связан с его конкурентоспособной стоимостью: за год мировые цены «просели» примерно на 30%, хотя начиная с июня фиксировалось постепенное укрепление котировок.

Экспорт соевого масла вырос на 2%, до 333 тыс. т, за первые пять месяцев сезона. Чаще всего его также отгружали в Индию (117 тыс. т в 2023/24-м против 35 тыс. т в 2022/23-м) и Алжир (100 тыс. т против 128 тыс. т). Вывоз рапсового масла прибавил 11% — его с сентября по январь было отгружено порядка 593 тыс. т, причем свыше 90% направлено в Поднебесную.

По прогнозу OleoScope, всего в первой половине текущего сезона за рубеж может быть отправлено свыше 3,3 млн т растительного масла, включая 2,2 млн т подсолнечного (1,8 млн т в первой половине 2022/23-го), 395 тыс. т соевого (365 тыс. т) и 610 тыс. т рапсового (662 тыс. т). Однако перспективу для дальнейшего наращивания поставок готовой продукции за рубеж может открыть лишь увеличение сырьевой базы.

Фактор роста

Масличные культуры самые рентабельные в растениеводстве. Аграрии понимают, что, занимаясь их производством, могут уверенно работать в плюс, чего не всегда можно сказать о зерновых и, в частности, о пшенице. Сельхозпроизводители трезво оценивают ситуацию и порой даже рискуют собственным севооборотом, выделяя под масличные чуть ли не половину от всех доступных полей для выращивания различных агрокультур. Хотя, например, подсолнечник не рекомендуют размещать на одном и том же поле два года подряд, поскольку почва истощается и растет агрессивность такого заболевания, как заразиха. И все же в ситуации, когда сельхозпредприятия нуждаются в пополнении оборотных средств, в том числе для полноценного проведения посевной, можно встретить и такие эпизоды.

Доходность аграриев, занимающихся выращиванием подсолнечника, сои и рапса, в среднем находится в диапазоне 20-50% в зависимости от региона, культуры, конъюнктуры рынка и так далее. Ранее этот показатель был выше, но рост затрат на производство маслосемян привел к снижению маржи агропроизводителей. Тем не менее в России есть устойчивый спрос на все основные масличные.

Что касается самого урожая, то на ближайшие годы многое будет зависеть от материально-технической базы. Актуальным остается вопрос дальнейшего развития отрасли в условиях квотирования импортных семян. Уже сейчас, по самым скромным оценкам, урожайность отечественных семян уступает импортным аналогам примерно на 10-15%. С учетом, что доля первых в структуре сева будет нарастать, мы можем увидеть соответствующее снижение среднего погектарного сбора по стране, что, как ожидается, повлияет и на итоговую картину общего урожая.

Еще летом мало кто мог ожидать, что в России в 2023 году все же соберут свыше 16 млн т подсолнечника. Риски, связанные с использованием посевного материала российского производства, были крайне высоки, особенно на Юге, где производят внушительные объемы данной агрокультуры. Но на тот момент у сельхозпредприятий по-прежнему сохранялись запасы импортных семян, которые и дали неплохой результат. С учетом зимней уборки валовой сбор подсолнечника может и вовсе превысить 17 млн т.

Перед грядущей посевной у некоторых аграриев уже возникают сложности с закупками семян, что обусловлено уходом с рынка иностранных производителей, а также квотами на импорт. Однако торговая стратегия все же строится заблаговременно, поэтому многие сумели справиться с барьерами, хотя и отмечались отдельные моменты, связанные с подорожанием семенного материала. В целом же стоит отметить, что объемы производства высокопродуктивных семян отечественной и импортной селекции растут, но их может не хватить для поддержания динамики увеличения производства масличных, которая прослеживается в последние годы.

В связи со всеми факторами есть риски, что урожай масличных 2024/25 впервые за последние несколько лет может оказаться не рекордным. Для масложировой отрасли, которая динамично развивается из года в год и стремится занять позицию ведущего мирового экспортера подсолнечного масла, это, безусловно, не самые приятные новости, ведь ключевой задачей сейчас фактически является удержание объемов производства сырьевой базы, особенно с учетом того, что экспортные цены на FOB все еще не так высоки, как ранее.