Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки в текущем и прогнозном периоде характеризуется:

- Расширением посевных площадей в 2022 году

По отношению к 2021 году они, по расчетам АБ-Центр, выросли на 13,1% (на 400,9 тыс. га) и составили 3 468,9 тыс. га. Это рекордный показатель, по крайней мере с 1990 года.

Увеличение размеров площадей в 2022 году во многом связано с благоприятной ценовой конъюнктурой и ростом мирового спроса на соевые бобы и продукты их переработки.

- Структурными региональными изменениями выращивания сои

В последние годы отмечается изменение структуры площадей в зависимости от региона возделывания сои, все большая концентрация производства в Европейской части РФ. Лидерство же принадлежит Центральному ФО (41,0% всех площадей), хотя за год площади здесь выросли не так значительно, если сравнивать с общими по стране показателями - всего на 8,9%. Отметим, что еще пару лет назад первенство принадлежало Дальневосточному ФО, однако доля округа в общей структуре площадей год от года сокращается. Например, в 2022 году она составила 37,6%, хотя еще 10 лет назад составляла 64,3%. В 2022 году площади в Дальневосточном ФО также возросли, но, как и в отношении с Центральным ФО, их прирост несколько ниже, чем прирост площадей в целом по стране (+9,5%).

Напомним, что в 2021 году площади в ДВФО сократились. Некоторое восстановление размеров площадей в ДВФО в 2022 году во многом связано с ослаблением пошлин (до 20% против 30% в феврале-июне 2021 года). Выращивание сои в ДВФО во многом нацелено на экспорт в Китай.

В 2022 году, среди ключевых округов возделывания сои, ощутимо выросли площади сои в Южном и Приволжском ФО - на 23,0% и 50,5% соответственно.

- Существенным расширением ввоза семян сои для посева в Россию в 2022 году

Поставки семенных соевых бобов в Россию в январе-июле 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, выросли на 28,8%. Подробнее смотрите в полной версии исследования.

Ключевыми странами происхождения ввозимых в РФ семян сои для посева в 2022 году являются Франция и Румыния.

- Практически полной приостановкой экспорта семян сои для посева из России

В январе-июле 2022 года, если не принимать во внимание отгрузки в страны ЕАЭС, поставки сократились в объеме на 99,3%.

Рост импортных поставок и сокращение объемов экспорта в 2022 году связаны с высокой потребностью в семенах для посева на внутреннем рынке.

- Ростом урожайности сои

В России на протяжении ряда лет отмечается повышение урожайности сои.Наиболее высокие показатели за рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года) наблюдались в 2019-2021 гг. В 2019 году она достигла 15,7 ц/га в весе после доработки. В 2020 и 2021 гг. урожайность находилась примерно на одинаковых отметках и составляла 15,9 ц/га в весе после доработки.

В 2022 году также ожидается высокая урожайность данного вида масличных. Даже если урожайность в разрезе регионов останется на прошлогодних отметках, то в целом по стране она возрастет, что связано с изменением доли регионов с более высокой урожайностью сои в общих размерах площадей.

- Существенным увеличением валовых сборов соевых бобов в 2021 году и ожидаемым ростом сборов в 2022 году

Сборы сои в 2021 году ощутимо возросли и достигли 4 759,8 тыс. тонн в весе после доработки, что является рекордным показателем за всю историю возделывания этой культуры в РФ. Это на 10,5% (на 452,2 тыс. тонн) больше, чем в 2020 году.

Ожидается, что в 2022 году будет достигнут новый рекорд сборов. По разным оценкам, представленным в полной версии исследования, сборы могут составить от 5 247,0 до 5 643,0 тыс. тонн. 

 

При сохранении урожайности в рамках федеральных округов на уровне годичной давности, сборы составят 5 406,0 тыс. тонн в весе после доработки, что на 13,6% (на 646,2 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.

- Расширением объемов производства соевого масла и соевого шрота в 2022 году

В 2021 году, по отношению к 2020 году, по данным Росстата, производство соевого масла в РФ сократилось на 10,5% до 714,9 тыс. тонн. В то же время в USDA в 2021 году в России отмечают прирост производства соевого масла - на 6,6%.

В январе-июне 2022 года, по данным Росстата, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, производство соевого масла в РФ выросло на 7,2%. В USDA ожидают, что по итогам 2022 года прирост составит 4,2%.

Производство соевого шрота в 2021 году, по уточненным данным USDA, составило 3 782,0 тыс. тонн (+6,5% к 2020 году). В 2022 году ожидается, что показатели возрастут еще на 4,2%.

- Некоторым сокращением объемов импорта соевых бобов в Россию в 2021 году и январе-июле 2022 года

В 2021 году ввоз составил 2 005,9 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем годом ранее.

В январе-июле 2022 года, по оценкам АБ-Центр, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, поставки сократились в объеме еще на 9,5%.

Основными поставщиками в 2022 году выступают Бразилия и Парагвай.

- Существенным падением экспортных поставок соевых бобов из России в 2021 году, их некоторым сокращением в январе-июле 2022 года

В 2021 году за рубеж было отгружено 571,1 тыс. тонн соевых бобов, что на 56,3% меньше, чем в 2020 году. Сокращение поставок во многом связано с высокими экспортными пошлинами, действовавшими в 2021 году (в феврале-июне).

Основными странами назначения российского экспорта соевых бобов в настоящее время являются Китай и Беларусь. Подробнее смотрите в полной версии исследования.

- Сокращением экспорта соевого масла из РФ в 2021 году и некоторым восстановлением поставок в 2022 году

В 2021 году экспорт снизился в объеме на 20,4% и составил 527,5 тыс. тонн. В январе-июле 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, объемыпо оценкам АБ-Центр, возросли на 17,2%.

Ключевыми странами назначения экспорта соевого масла из РФ являются Алжир, Египет, Индия, Китай и Иран.

- Увеличением экспортных поставок соевого шрота из РФ в 2021 году и их сокращением в 2022 году

В 2021 году за рубеж было поставлено 498,1 тыс. тонн соевого шрота, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

В январе-июле 2022 года, при сравнении данных за аналогичный период 2021 года, экспортные отгрузки, по оценкам АБ-Центр, сократились на 17,3%. Основными покупателями выступают Германия, Нидерланды, Франция, Дания и Финляндия.

- Ростом цен на соевые бобы и продукты их переработки в 2020-2022 гг. и их ожидаемым ослаблением в 2023-2024 гг.

В 2020-2022 гг. отмечается существенное укрепление цен на соевые бобы, соевое масло и шрот как в России, так и за рубежом. Однако в апреле 2022 года ситуация на российском рынке несколько изменилась. Цены начали снижаться. Этому во многом способствовали восстановление курса национальной валюты и меры таможенно-тарифного регулирования.

Так, в отношении соевых бобов и соевого шрота - было принято решение ограничить число пунктов пропуска для экспорта из России. С 01 апреля по 31 августа включительно вывоз соевых бобов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом возможен только через пункты пропуска в Дальневосточном ФО. По соевому шроту будут также сохранены только пункты пропуска на Дальнем Востоке и морской пункт пропуска в Калининградской области, так как производство соевого шрота в этом регионе осуществляется преимущественно из импортного сырья.

В июне-июле 2022 года снижению цен в России способствовала конъюнктура мировых рынков.

В августе 2022 года рост мировых цен возобновился.

Однако, вероятно, этот тренд носит временный характер. Во Всемирном банке прогнозируют некоторое снижение цен в 2023-2024 гг. Так или иначе цены на российском рынке будут сдерживаться рекордным урожаем сои в текущем году.