Цены на масличные культуры в январе продолжили расти уже третий месяц подряд: котировки на сырье выросли до максимальных значений с начала сезона-2022/23, создавав тем самым в прошедшем месяце оптимальный «ценовой коридор» для сбыта сырья на переработку в масло и шрот.

Аналитики OleoScope приводят обзор цен на основные масличные, растительные масла и шрота за январь 2023 г.

Подсолнечник

На рынке подсолнечника в январе фиксируется тенденция к удорожанию масличной уже третий месяц подряд. Драйвером для такой динамики стали несколько причин: во-первых, еще большее замедление темпов продаж сырья в период новогодних праздников, а, во-вторых, сложности с приобретением семечки хорошего качества, которую придерживали в резервуарах в первой половине сезона, создавая тем самым искусственный дефицит, который до сих пор фиксируется на рынке. Кроме того, цены на подсолнечное масло зависят от мировой цены и курса рубля, с чем также связан их рост. Это зеркально отражается на цене семечки.

Так, по данным OleoScope, средняя стоимость одной тонны подсолнечника в Центральном ФО в отчетный период выросла с 29 тыс. рублей (средняя цена за декабрь 2022 г.) до 32,2 тыс. рублей с НДС. Некоторые переработчики в этом регионе испытывали трудности с формированием сырьевой базы для работы в кратко- и среднесрочной перспективе.

По словам собеседника нашего агентства на одном из МЭЗов в ЦФО, темпы реализации семечки на переработку в январе «застыли», поскольку фермеры по-прежнему следуют тактике сдерживания продаж.

«Сельхозпроизводители увидели некий тренд на подорожание сырья. Аграрии ждут, когда он дойдет до своего логического завершения и тогда будут активно продавать», – заявил «Олеоскопу» источник на рынке.

При этом, продолжает специалист, до 50% подсолнечника, поступавшего на маслозаводы в январе, не проходило по показателю КЧМ (кислотное число масла). В первый месяц года в ЦФО продолжалась и уборочная кампания: полевые работы, например, шли в полях Воронежской области.

«Около 10 тыс. га подсолнечника в регионе сейчас не убрано. Пробуют собирать, очень плохо идет, хотя подобраться к культуре можно. Снега очень мало, но семечка плохо вымолачивается, так как шляпка в сильно замороженном состоянии», – добавил собеседник, подчеркнув, что оставшийся урожай, скорее всего, соберут весной, когда масличная оттает и высохнет.

В Южном ФО России также отмечается повышение цен на культуру – с 28,5 тыс. рублей за тонну c НДС (средняя цена за декабрь) до 30,3 тыс. рублей c НДС.

В Приволжском ФО цены росли активно, но по итогу оказались на порядок ниже, чем в других регионах страны: увеличение за месяц фиксируется в среднем с 25,3 тыс. рублей до 28,6 тыс. рублей за тонну с НДС. Представитель Богатовского МЭЗа (Самарская область) Сергей Бычков прокомментировал «Олеоскопу», что в январе темпы закупа подсолнечника были сдержанными из-за новогодних праздников. «Первые 10 дней – выходные, потом 10 дней все вкатывались, сейчас идет период восстановления», – заявил он.

По информации OleoScope, в январе уборка масличной в Поволжье продолжалась в Самарской, а также в Оренбургской и Саратовской областях. Семечка там осталась на весеннюю уборку, но это минус 15% к итоговым показателям сбора, предупреждает Бычков.

Что касается стоимости маслосемян, то, по мнению эксперта, в феврале-марте на внутреннем рынке сохранится незначительный повышательный ценовой тренд.

«Сырье будет дорожать со скрипом, не на 5 рублей сразу, но с шагом на 50 копеек тенденцию увидим. Четкой цены сейчас в целом нет. Местные маслозаводы смотрят друг на друга и дают окончательный прайс», – сказал он, добавив, что в марте может начаться массовая распродажа подсолнечника.

В  Северо-Кавказском ФО средняя цена семечки в январе составляла 30,3 тыс. рублей за тонну c НДС против 28,1 тыс. рублей в декабре.

Как утверждают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), установившиеся сейчас средние по РФ цены на сырье пока еще приемлемы для работы в небольшой плюс. «Но отметим, что потенциал дальнейшего подорожания почти исчерпан: цены в 32-33 руб. на подсолнечник уже не выгодны переработчикам при действующих на рынке ценах на шрот и масло», – заявили специалисты.

По мнению исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, фундаментальных причин для существенной корректировки стоимости семечки нет. Эксперт предупреждает, что с учетом рекордного урожая тактика аграриев по сдерживанию продаж может привести к негативным последствиям для них, как уже было в сезоне-2021/22.

«Еще в начале сезона мы предупреждали, что с учетом рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона – значительные переходящие остатки, возможно больше, чем в сезоне 21/22. Когда сельхозпроизводители начнут лавинообразную реализацию семечки во второй половине сезона, причем со сниженными качественными показателями из-за поздней уборки, это приведет к серьезному снижению стоимости на нее», — добавляет Мальцев.

При этом повышению закупочных цен на сырье способствовал и рост стоимости масла: в январе, по информации OleoScope, средняя цена реализации готового продукта в ЦФО составляла 77,7 тыс. рублей за тонну с НДС против 74,4 тыс. рублей в декабре 2022 г., в ЮФО фиксируется заметное подорожание – до 83,6 тыс. рублей за тонну с НДС против 75,8 тыс. рублей месяцем ранее.

Один из собеседников нашего агентства на рынке в Центральной России заявил, что практически всю готовую продукцию сейчас отправляют на экспорт.

«Цена хорошая, никаких отказов нет, все идет по плану. На внутреннем рынке не вижу предпосылок для роста цен на масло. На мировом возможна небольшая коррекция, но как в сторону роста, так и в сторону снижения соответственно», – заявил представитель МЭЗа.

Котировки на подсолнечный шрот в январе в среднем по РФ росли довольно скромными темпами – с 12,1 тыс. рублей в начале месяца до почти 12,4 тыс. рублей к концу.

Соя

На рынке соевых бобов фиксируется менее интенсивное подорожание. Масличная в январе демонстрировала лишь небольшой рост в ряде российских регионов. Основные причины корректировок – повышение цен продажи соевого масла, а также растущий спрос переработчиков на сырье в условиях сдержанных темпов продаж бобов.

Как утверждают в OleoScope, потенциал для дальнейшего увеличения цен на сою выглядит сомнительно, поскольку российский рынок переполнен сырьем.

Тем временем, в январе в ЮФО и ЦФО переработчики покупают масличную в среднем уже по 36,1 и 37,6 тыс. рублей за тонну с НДС против 36,3 и 36,8 тыс. рублей за тонну с НДС в декабре соответственно. Однако в Центре ведущие игроки периодически проводили сделки и по 39-40 тыс. рублей за тонну.

На Дальнем Востоке цены выросли незначительно — с 28,6 тыс. до 28,8 тыс. рублей с НДС.

В целом, стоимость сои в РФ остается стабильной на фоне достаточного предложения сырья на внутреннем рынке.

Соевое масло в ЮФО котируется по 72-72,5 тыс. рублей за тонну с НДС с места. В ЦФО, по информации OleoScope, продукт реализовывают по 73,7 тыс. рублей (+1,7 тыс.) за тонну с НДС. Цены на данную продукцию в дальнейшем будут зависеть от мировой конъюнктуры, которая пока не дает импульса для роста, а напротив диктует тренд на снижение на фоне благоприятных прогнозов производства в Южной Америке.

В январе также наблюдается сопротивление к росту цен на рынке шрота. Переработчики в Центральной России к концу месяца провели понижательные корректировки – до 47,4 тыс. рублей за тонну с НДС с места.

Рапс

По рапсу на отечественном рынке цены на масличную пошли вверх из-за подорожания шрота внутри страны, а также в связи с увеличением курса доллара в последние месяцы.

При этом компании-переработчики не опасаются нехватки сырья на вторую половину сезона. В дальнейшем профицит маслосемян на фоне рекордного урожая и больших запасов может привести к понижательной динамике цен на отечественном рынке рапса.

Однако к концу прошлого месяца, по данным OleoScope, котировки на масличную в Центре РФ выросли почти на 4 тыс. – до 32,6 тыс. рублей; в Поволжье более чем на 1 тыс. – до 26,4 тыс. рублей; на Юге цены поднялись на 2,7 тыс. – до 28,3 тыс. рублей.

Что касается стоимости рапсового масла, то за месяц она практически не изменилась и торговалась в диапазоне 73-73,5 тыс. рублей за тонну.

Котировки на рапсовый шрот несколько выросли – с 16,4 тыс. в начале месяца до 17,4 тыс. рублей за тонну с НДС к концу января. Прайсы на февраль от крупнейших продавцов ЦФО находятся в диапазоне 18-19 тыс. рублей за тонну с НДС с места, однако отдельные сделки на внутреннем рынке заключаются все еще дешевле этих уровней.

В ИКАР утверждают, что в текущих условиях переработчики еще получают минимальную прибыль при таких ценах на рапс, масло и шрот, хотя маржа уже в разы ниже, чем была несколько месяцев назад.