Российский масложировой комплекс активно диверсифицируется — соя укрепляет позиции как стратегическая культура, рапс становится новым экспортным лидером, что снижает зависимость от единственного флагмана последних лет — подсолнечника — и открывает новые возможности на внешних рынках. 

За три года масложировая отрасль, несмотря на структурные изменения в производстве, не только сохранила рекордные показатели выпуска продукции, но и подтвердила статус ключевого глобального игрока с экспортным потенциалом. В деталях разбирались аналитики OleoScope.

 МАСЛА 

Подсолнечное масло остается основным двигателем отрасли, однако 2025 год стал годом коррекции после рекордных показателей. Если в 2024-м производители выпустили исторический максимум — 8,2 млн тонн масла из подсолнечника, то в текущем году объемы сократились почти на 16% до 6,9 млн тонн. Показатель ниже результатов 2023 года (7,2 млн тонн) и стал минимальным за рассматриваемый период. 

На внешние рынки по-прежнему направлена основная доля произведенного — более 65% от общего производства, по итогам года экспорт составит 4,6 млн тонн. Это на 22% меньше пикового 2024-го (5,8 млн тонн), но достаточно для сохранения лидерства России на мировом рынке поставок. Ранее аналитики Минсельхоза США также подтвердили прогнозы удержания нашей страной первого места в глобальной торговле этим продуктом. 

Домашний рынок демонстрирует насыщенность и стабильность. Потребление подсолнечного масла в России практически не растет и на протяжении трех лет держится на уровне 2,4–2,5 млн тонн в год — это в 2–2,5 раза меньше экспортных объемов.  

Общая самообеспеченность России растительными маслами превышает 250%. 

Основным покупателем на протяжении трех лет остается Индия, закупки по итогам года превысят миллион тонн, однако окажутся более чем в два раза ниже показателей прошлого года в 2,24 млн тонн. На фоне высоких цен на масла страна отказывается от объемных контрактов на закупку масла, однако эксперты ожидают существенного увеличения закупок продукции на фоне сокращения запаса масел в стране, даже несмотря на высокие цены. 

Второе место занимает Иран с показателем 952 тыс. тонн и потеснивший Турцию (912 тыс. тонн) и Китай, который выбыл из тройки покупателей отечественного продукта. 

Производство соевого масла показывает поступательную динамику — за три года рост составил 16,8% — с 1 млн тонн в 2023-м объемы выросли до 1,18 млн тонн в 2025-м. За цифрами стоят два важных тренда: развитие перерабатывающих мощностей для сои и увеличение посевных площадей под масличной.  

По итогам года вновь ожидается рекордный урожай сои и поступающие оценки о сборах урожая уже снизили спрос на импорт южноамериканских бобов до исторических минимумов. Россия постепенно отказывается от импорта ГМО сои для переработки и переходит на экспорт полностью отечественной генетически не модифицированной продукции. 

Россия остается нетто-экспортером соевого масла с превышением вывоза над внутренним потреблением в 3 раза. Однако по итогам года экспорт ожидается на уровне 650 тыс. тонн — это ниже показателей и 2024 года (762 тыс. тонн), и 2023-го (679 тыс. тонн). 

Лидерство в закупках масла также принадлежит Индии, которая тем не менее сократит закупки с 289 до 213 тыс. тонн по итогам года, второе и третье место сохраняют Алжир и Китай – 205 (232) и 94 (97) тыс. тонн соответственно. 

Компенсирует снижение экспорта растущее внутреннее потребление: спрос на внутреннем рынке вырос до 297 тыс. тонн — на 20% выше, чем два года назад. 

Настоящий прорыв произошел в сегменте рапсового масла. После просадки в 2024 году (с 1,5 до 1,29 млн тонн) в 2025-м наблюдается прирост его производства до 1,55 млн тонн, почти на 20% .

Драйверы роста, как и с соей, это расширение посевных площадей под рапс и увеличение перерабатывающих мощностей вследствие повышения мирового спроса на рапсовое масло, особенно для производства биотоплива. 

Экспорт рапсового масла по итогам года ожидается на уровне в 1,5 млн тонн, что на 29,7% выше чем год назад.  

Лидерство в закупках принадлежит Китаю, по итогам года объемы вырастут на 24%  1,03 до 1,28 млн тонн. На второе место также переместился Иран, нарастив покупки с 30 к 34 тыс. тонн, потеснив Латвию, на третьем месте продолжает находиться Норвегия с показателем 30 тыс. тонн, также увеличившая свои покупки на четверть. 

Подводя итоги года в отрасли, вице-президент, «Газпромбанка»  Дарья Снитко отмечает, что, все экспортные продукты масложирового комплекса на рынке дорожают. С подсолнечником наблюдается умеренная ценовая коррекция, а на мировом рынке стоимость масла продолжает увеличиваться — в конце декабря опросы Центра ценовых индексов вновь фиксирует рост цен до 1220 долл./т. 

С точки зрения инвестиций в переработку масличных – у банка ожидания умеренные. Несмотря на позитив на рынке и перспективы экспорта высокие ставки и конкуренция в мире с пальмовое маслом охлаждают стремления переработчиков строить новые мощности. 

Виталий Шамаев, руководитель проекта «Агроспикер», занимающийся анализом рынка зерновых и масличных культур, акцентирует внимание на том, что перспективы прироста масличного клина в России носят долгосрочный характер и диверсификация аграрного сектора в этом направлении еще не закончена.

Однако, барьерами расширения российского производства являются монетарная политика с дорогими кредитами, санкции, а также усложнение экспорта из-за курса и дорогой логистики. Именно это охлаждает интерес аграриев к наращиванию производства по всему севообороту, резюмирует спикер.

ШРОТ 

Если масла идут преимущественно на экспорт, то шроты активно потребляются внутри страны, продолжая укреплять кормовую базу отечественного животноводства. 

Подсолнечный шрот сохраняет безусловное доминирование в структуре производства, но демонстрирует заметную волатильность выпуска вслед за производством масла, показав рост на 15% с 6,6 в 2023г. до 8,2 млн тонн в 2024 г. и падение на 16% в 2025 г. 

В пиковый 2024 год производство достигало 7,6 млн тонн, внутреннее потребление выросло до 4,4 млн тонн, а экспорт установил трехлетний максимум — 2,8 млн тонн. 

На внутренний рынок на протяжении трех лет стабильно приходится 55-65% производства подсолнечного шрота (4,0-4,4 млн тонн ежегодно), оставляя экспорту переменную долю, которая напрямую зависит от объемов выпуска. По итогам этого года экспорт подсолнечного шрота ожидается на уровне 2,3 млн тонн. 

Лидерство в закупке удерживает Турция, по итогам года ее покупки составят 783 тыс. тонн, показав сокращение относительно прошлого года, однако прирост за три года составит 10%.

Производство соевого шрота, вслед за маслом, показывает прирос на 9,3% за три года — с 4,6 до 5,1 млн тонн.  

На  экспорт отправляется 15-18% от производства. Практически весь объем (82% в 2025-м) поглощает внутренний рынок. Потребление уверенно растет и в текущем году достигнет 4,14 млн тонн. Экспорт окажется минимальным за три года – 681 тыс. тонн. Основным направлением вывоза продукции остается Белоруссия с показателем более 200 тыс. тонн ежегодно. На втором месте – Узбекистан, более 140 тыс. тонн, на третьем – Германия, сократившая закупки в 10 раз – со 125 к 13 тыс. тонн. 

Рапсовый шрот демонстрирует самые впечатляющие темпы производства — плюс 20,6% за три года (с 1,24 до 1,49 млн тонн). 

Лидерство в покупках уверенно завоевал Китай с рекордными объемами в 525 тыс. тонн по итогам года. На втором месте второй год находится Турция, приобретающая продукции на порядок меньше – 75 тыс. тонн, на третьем месте по итогам года окажется Израиль – 31 тыс. тонн. 

Экспорт шрота из рапса составляет 25-40% от производства и по итогам года вырастет более чем на 60% — с 473 к 756 тыс. тонн. Внутреннее потребление постепенно также растет и в 2025-м достигнет 1,495 млн тонн, + 20,2% за три года. 

Напомним, в целом производство шротов в России растет в 5 раз быстрее среднемирового. 

Как отмечает Дарья Снитко,  так как рекордные показатели по валовому сбору рапса и сои в целом могут претендовать на определяющие показатели масложировой отрасли года,  учитывая, что по подсолнечнику не удалось превзойти прошлые достижения (посевные площади были рекордными — выше 11 млн га), существенный прирост объёма  сырья  для переработки приведет цены на кормовые компоненты — шрота — к более комфортным низким уровням. 

Ранее директор ИКАР Дмитрий Рылько также отмечал, что рекордное производство сои в этом году сместит фокус экспортного потенциала культуры на шрот как основной продукт переработки бобов. В настоящий момент по данным OleoScope, стоимость соевого шрота на внутреннем рынки с начала осени снизилась практически на четверть – с 45 до 34 тысяч рублей. 

МАРГАРИНЫ  

 

Производство маргаринов на протяжении трех лет растёт умеренными темпами (+2–3% в год). Общий рост за период 2023–2025 гг. составил 65 тыс. тонн или почти 5%, с 1 млн 305 тыс. к 1 млн 370 тыс. тонн. 

Большая часть производства — 84–86% идёт на внутреннее потребление, в то время как экспорт составляет около 16–17%. Показатели вывоза на внешние рынки вернулись к показателям 2023 года и составили 233 тыс. тонн по итогам года, показав незначительное снижение на 3 тыс. тонн по сравнению с годом ранее. 

Маргариновая продукция продолжает поставляться в основном в страны СНГ, в течение трех лет лидерство по закупкам удерживает Казахстан, сокративший объемы по итогам года с 57 до 56 тыс. тонн. На втором месте Узбекистан, экспорт в этом направлении снизился с 45 к 26 тыс. тонн, на третье место, потеснив Белоруссию вышел Таджикистан с показателем в 24 тыс. тонн по итогам года. 

МАЙОНЕЗЫ 

Производство майонеза выросло на 6,3% за три года и ожидается на уровне 930 тыс. тонн. 

Экспорт майонеза составляет 15–17% от производства и за три года вырос на 15,9%, достигнув 153 тыс. тонн. Внутренний рынок поглощает 84–87% произведённого продукта, показатель с 2023 года вырос на 4,5% к 819 тыс. тонн. 

Тройка лидеров неизменна Казахстан – 38 (42) тыс. тонн, Белоруссия – 20 (24) тыс. тонн, Узбекистан 17 (18) тыс. тонн.