Министерство сельского хозяйства США (USDA) немного снизило мировой прогноз производства растительных масел в сезоне 2024/2025. Основной спад пришелся на рапсовый комплекс на фоне ожидаемого снижения предложения сырья на рынке. Кто будет лидером на рынке масел в новом сельхозгоду и стоит ли ждать каких-либо изменений – рассказывают аналитики OleoScope.

---

Текущий прогноз мирового производства растительных масел по данным USDA на сезон 2024/2025 составляет 227,89 млн тонн. Рост к предыдущему сезону составит всего 2%. Около 88% от этого объема приходится на подсолнечное, соевое, рапсовое и пальмовое масла, 12% — на арахисовое, хлопковое, оливковое, кокосовое и пальмоядровое.

Первое место по объемам производства занимает пальмовое масло. Прогноз на новый сезон составляет 79,99 млн тонн, что на 1% больше, чем в предыдущем. Главными странами-производителями по-прежнему останутся Индонезия (47,5 млн тонн, +1%) и Малайзия (19 млн тонн, без изменений).

Второе место принадлежит соевому маслу с объемами 65,37 млн тонн. Прогнозируется, что рост производства этого масла составит 5%. Первое место, как и в прошлые сезоны, будет принадлежать Китаю, который продолжает наращивать его выпуск. Прогноз по КНР на сезон 2024/2025 составляет 18,458 млн тонн, что предполагает 4% рост (за счет аналогичного прироста по импорту сои для загрузки масложировых предприятий), а также долю в общем объеме на уровне 28%.

Основные производители соевого масла в Китае настроены на расширение производства для обеспечения потребностей внутреннего рынка в высококачественной соевой продукции, что позволило бы сократить зависимость страны от импорта. Россия же останется на прежних позициях, занимая 8 место с объемами 1,075 млн тонн (+2%).

Прогноз производства рапсового масла в мире имеет отрицательную динамику. Общий объем снизится на 1% и составит 33,68 млн тонн. В первую очередь, это связано со снижением производства более чем на 2% в Европейском Союзе, который является лидером по данному виду масла (10,122 млн тонн). Кроме того, спад ожидается еще в ряде ведущих стран (Индия, Китай, Япония, Великобритания и др.), что усилит их зависимость от импорта.  По России, которая занимает 5 место, ожидается незначительный прирост на 2,2% до 1,336 млн тонн. До Индии, располагающейся на 4 строчке, фиксируется отставание почти в 3 млн тонн.

При этом отметим, что в Канаде ожидается прирост с 4,67 до более чем 5 млн тонн; в Бангладеш с 518 до 629 тыс. тонн; в Беларуси с 498 до 559 тыс. тонн.

По подсолнечному маслу ожидается незначительное падение. Мировое производство в сезоне 2024/2025 составит 21,74 млн тонн, что на 1% ниже значения прошлого сезона. По всем основным странам-производителям прогнозы различаются: так, например, ожидается снижение на Украине (второе место рейтинга) до 6,15 млн тонн (-3% к 2023/24 МГ), позволяя России укрепить позиции на первом месте на фоне роста до 6,897 млн тонн (+1%).

Однако предложение от других крупных поставщиков в предстоящем сельхозгоду, как ожидается, просядет: в Аргентине производство прогнозируется на уровне 1,436 млн тонн (-14%), а в Турции – 827 тыс. тонн (без изменений). А вот в ЕС ожидается прирост до 4,141 млн тонн (+6,5%).

Объем производства пальмоядрового масла в сезоне 2024/2025 прогнозируется на уровне 9,17 млн тонн (+1%). Лидерами по-прежнему останутся Индонезия (5,33 млн тонн, +1%) и Малайзия (2,15 млн тонн, без изменений).

По арахисовому маслу наблюдается умеренный рост на 5% до 6,26 млн тонн, в основном связанный с наращиванием объемов выпуска в Китае на 2% (до 3,1 млн тонн), который занимает примерно 50% от общего мирового производства. Кроме того, ожидается прирост в Индии на 12% (до 1,256 млн тонн).

Прогноз мирового производства хлопкового масла в сезоне 2024/2025 составляет 5,11 млн тонн (+3%). На первом месте окажется Китай, заняв примерно четверть рынка (1,353 млн тонн, без изменений к 2023/24 МГ), обогнав Индию (1,326 млн тонн, -2%).

Производство кокосового масла в текущем сезоне по прогнозу составит 3,65 млн тонн (-3%). Основным производителем по-прежнему будут Филиппины (1,6 млн тонн, -7,5%).

Объемы произведенного оливкового масла могут составить 2,92 млн тонн (+24%). Первое место стабильно принадлежит Европейскому Союзу, который планирует нарастить производство на 24% до 1,825 млн тонн.  На второй позиции Турция – 350 тыс. тонн (+84%). Тунис, ранее занимавший второе место, ожидает снижение на 10% до 180 тыс. тонн, что отбросит его на третье место, где также будет находиться Марокко (180 тыс. тонн; +70%).