Продолжающийся ежегодный рост мирового спроса на растительные масла, жиры и шрот примерно на 4%, стимулирует появление в России новых мощностей по переработке маслосемян. На руку переработчикам и задачи, поставленные президентом страны, для отечественного АПК по увеличению экспорта переработанной продукции в 1,5 раза к 2030 году. OleoScope поговорил с экспертами рынка и разобрался с тем, достаточны ли возможности отрасли для наращивания объемов производства продукции, как будут расти мощности и сырьевая база в ближайшее время.

Рост мощностей и производства масел

Производственные мощности в масложировом секторе за последние несколько лет в стране стабильно растут, прибавляя 1-2 млн тонн ежегодно. После стремительного роста в 2023 году сразу на 8% мощности по переработке масличных прибавили еще 1% и достигли 31,7 млн тонн. За 5 лет приращение мощностей составило 25%, переработка масличных внутри страны увеличилась на 40%. К концу 2025 года ожидается рост мощностей еще на 5% к 35 млн тонн. На текущий момент в стране реализуется порядка 12 проектов по производству масел: 5 новых и 7 в процессе реструктуризации.

Опрошенные OleoScope эксперты не сомневаются в том, что в соответствии с указанием президента России о необходимости увеличить объемы производства готовой продукции АПК на 25%, масложировая отрасль сможет выполнить эти показатели. Ключевую роль для этого играют сохраняющиеся пошлины на вывоз сырья, которые стимулируют переработку внутри страны и экспорт готовой продукции высокого передела.

Марина Анохина, к.э.н., доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова отмечает, что на данный момент и краткосрочную перспективу масложировая индустрия страны вполне способна переработать как имеющийся, так и прогнозируемый рост урожая масличных, учитывая запасы и сборы масличных культур в новых регионах. Сырьевая база, по ее словам, достаточно устойчива, а положительная динамика производства основных масличных в совокупности с растущим мировым спросом на масла выступают драйвером роста мощностей по переработке маслосемян.

По итогам прошлого сезона Россия заняла первое место в мире по объемам производства подсолнечного масла — 7,8 млн тонн. В текущем сезоне Россия сохранит лидерство с показателем более 6,5 млн тонн. Экспорт подсолнечного масла из России в прошлом сезоне составил 5,2 млн тонн, увеличившись почти на треть, что обеспечило нам 3 место как экспортеру растительных масел на мировой рынок. Масложировая продукция является лидером экспорта переработанной продукции и в общем объеме товаров АПК занимает второе место после зерна. Производство растительного масла в стране, по данным OleoScope, по итогам прошлого года превысило 10 млн тонн.

Дарья Снитко, вице-президент Газпромбанка отмечает, что по итогам текущего сезона производство масел немного сократится, пропорционально снижению валового сбора масличных. Прогноз Газпромбанка составляет по подсолнечному маслу около 7,2 млн тонн (против 7,7 млн тонн в прошлом сезоне), а экспорт снизится до 4,6 млн тонн.

Тем не менее, как отмечает эксперт, это тоже высокий результат, второй в новейшей истории нашей страны. Весь ноябрь и декабрь цены на подсолнечное масло росли, но на сегодня мы видим коррекцию цен, как долго она продлится сказать сложно. Не стоит забывать, что у основного экспортоориентированного продукта отрасли – подсолнечного масла, есть субституты: как соевое и рапсовое, так и пальмовое масло могут занять долю подсолнечного в потреблении при дальнейшем росте цен. Глубину коррекции будет определять дальнейшая ситуация на рынке пальмового масла ЕС и политика в отношении пошлин на продовольствие США, отмечает Снитко. Однако Россия сохранит статус основного поставщика растительных масел на мировой рынок.

Прогнозы посевных площадей под масличными

Позитивные оценки роста мощностей по переработке и сохраняющийся мировой спрос на отечественные масла, по мнению экспертов рынка, ставят главной задачей для масложировой отрасли – существенное увеличение объемов производства сырьевой базы. Практически все участники рынка прогнозируют рост площадей под масличными в весеннюю посевную этого года.

По оценкам МЖСР, посевные площади под подсолнечником в текущем сезоне могут превысить 11,5 млн га, что при благоприятных погодных условиях позволит собрать очередной рекордный урожай.

Доля масличных культур в общей посевной площади в России в 2024 году составила 22%, в том числе подсолнечник занял 12,2%, соя — 5,3%, рапс — 3,5%. В 2025-м компанией Ruseed прогнозируется рост доли основных масличных до 23,5%, при этом доля подсолнечника уменьшится до 12%, сои — вырастет до 5,5%, рапса — до 3,6%.

Прогноз Ruseed на 2025 год предполагает увеличение посевных под соевые бобы до 4,4 млн га против 4,3 млн га в 2024 году, под рапсом до 3 млн га против 2,8 млн га в 2024 году. Ожидается, что валовый сбор рапса в 2025 году составит 5,5 млн тонн против 4,6 млн тонн в 2024 году. При этом возможно некоторое сокращение посевных площадей под подсолнечником до 9,6 млн га против 9,8 млн га. Тем не менее валовый сбор подсолнечника в 2025 году может составить 18,5 млн тонн против 14,9 млн тонн в 2024 году.

Бизнес по производству масличных культур несмотря на сложности с финансированием и технологиями, по-прежнему остается привлекательным. По данным Ruseed, рентабельность производства подсолнечника в России может превысить 60% по итогам сезона, рентабельность рапса составит около 30%, а сои – порядка 35%. А значит производство маслосемян, несмотря на имеющиеся сложности с льготным кредитованием и ростом ключевой ставки, продолжит оставаться привлекательным.

Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также ожидает продолжения экономического роста в производстве масличных в текущем сезоне, что связано с их высокой доходностью по сравнению с зерновыми, которые в прошлом году показали негативную динамику.

По словам Рылько, из-за многочисленных погодных катаклизмов маржинальность зерновых в прошедшем сезоне невысокая и крайне неравномерно распределена по территории страны. В наступившем году, по его мнению, посевные площади масличных агрокультур могут вырасти до 19 млн га и более. По его словам, в целом с масличными в этом сезоне все «достаточно неплохо», и они, несмотря на гораздо меньшие посевные площади по сравнению с зерновыми, — 18 млн га против 48 млн га — поддерживают динамику производства всей растениеводческой группы. Ранее он заявлял, что в ближайшие 5 лет, с учетом растущих потребностей отрасли и перерабатывающих мощностей, АПК России потребуется от 2 до 3 млн га посевных площадей под масличными.

Однако, как отмечает Марина Анохина, определенный риск снижения объемов производства семян есть, и он в первую очередь связан с ростом издержек у сельхозпроизводителей. Однако для российских аграриев привлекательность производства масличных останется достаточно высокой ввиду большей их рентабельности в сравнении с зерновыми. Обратить внимание аграрии могут и на нишевые масличные как на продукцию, формирующую при благоприятных условиях возможности снижения недостачи сырьевой базы для перерабатывающей индустрии. Например, масличный лен сегодня практически трансформировался из нишевой в значимую и востребованную культуры как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В мировом производстве льна Россия устойчиво занимает первое место.

В Масложировом союзе России, подчеркивают, что основная проблема в этом году связана с финансами. Наблюдается сокращение льготного кредитования на фоне роста ключевой ставки. В связи с политикой Центробанка по снижению льготного кредитования в рамках борьбы с инфляцией Министерство сельского хозяйства было вынуждено уменьшить размер субсидий с 80–90% до 50% с 1 января 2025 года для уже предоставленных кредитов. Минфин России предложил установить фиксированную ставку субсидий по льготным кредитам на 2025–2026 годы на уровне 5%, а с 2027 года — 3 %.

В МЖСР поясняют, что такая практика негативно скажется на инвестиционной активности и показателях реализуемых инвестиционных проектов, что неизбежно приведёт к обратному эффекту — повышению себестоимости производимой продукции. Льготное кредитование в сельском хозяйстве играет ключевую роль, обеспечивая доходность, необходимую для роста производства и стабилизации цен, и очень надеются, что регулирующие органы примут сбалансированное решение и сохранят размеры субсидий как для аграриев, так и для переработчиков на прежнем уровне.