15 января
Низкие цены сдержали рост экспорта. Однако в натуральном выражении поставки продукции АПК в 2024 году увеличились
В прошедшем году низкие мировые цены на пшеницу и подсолнечное масло — ключевые позиции российского агроэкспорта — сдержали его рост в стоимостном выражении, хотя в натуральном поставки предварительно оценивались выше, чем в 2023-м. При этом, учитывая существующие сложности с проведением платежей и логистикой, а также высокую ключевую ставку ЦБ, участники рынка считают большим достижением даже сохранение объемов вывоза
В 2024 году цены на мировом продовольственном рынке были крайне волатильными и показывали разнонаправленное движение, что серьезно повлияло на экспортную выручку. В результате стоимостной объем поставок снизился примерно на 1%: к 8 декабря, по данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, он был на уровне $38,47 млрд против $38,94 млрд год назад. Однако руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов оценивал, что к концу года отставание удастся преодолеть и по итогам 2024-го экспорт продукции АПК будет на уровне 2023 года, когда он достиг $43,5 млрд. При этом в физическом выражении отгрузки к 8 декабря увеличились на 10%. 90% экспорта приходится на дружественные страны.
В 2024 году, несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру мирового рынка и очередные санкционные ограничения, нам удалось выполнить все цели, поставленные в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», оценил в декабре в ходе стратегической сессии «Агроэкспорта» заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин. «Это говорит о том, что российский АПК имеет устойчивую экспортную базу и готов к дальнейшему развитию», — уверен он.
Зерновые традиционно лидируют
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что по итогам года экспорт в стоимостном выражении, скорее всего, сократится, потому что уменьшился экспортный ресурс, прежде всего по зерновым, которые являются важнейшей частью поставок на международные рынки, а мировые цены не выросли. «Еще в феврале 2024 года мы давали нейтральный прогноз по динамике экспорта: его увеличения не ожидалось, напротив, были основания полагать, что будет небольшое снижение, — напоминает он. — Уже тогда было понятно, что в сезоне 2024/25 не будет такого большого ресурса по экспорту зерновых, как в предыдущие годы. Позже стало понятно, что и урожай масличных будет ниже рекорда 2023-го. И эти ожидания оправдались».
Зерновые традиционно преобладают в структуре российского вывоза продукции АПК: их к 8 декабря, по данным «Агроэкспорта», было отгружено на $15 млрд ($14,76 млрд годом ранее). В 2024 календарном году Россия экспортирует около 71,3 млн т зерновых, из которых 57,2 млн т — пшеница, 7,4 млн т — ячмень, 6 млн т — кукуруза. «За весь 2023 год из России было вывезено 68,6 млн т зерновых, в том числе 52,6 млн т пшеницы, 7,4 млн т ячменя и 7,8 млн т кукурузы», — сравнивает руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский.
По его словам, в 2024 году, несмотря на общее снижение урожая, существенно выросли поставки пшеницы за счет высоких валовых сборов в Краснодарском и Ставропольском краях и экспортных излишков в Центре и на Волге, которые образовались после рекордных урожаев последних двух лет. «Несколько увеличилась доля в экспорте пшеницы с протеином 11,5% и 10,5% по отношению к традиционной экспортной позиции — пшенице 12,5%, — рассказывает он. — В то же время из-за резкого сокращения валового сбора кукурузы под влиянием засухи ее поставки за рубеж сократились. Производство ячменя также снизилось, но за счет хорошего урожая на Юге в 2024 календарном году экспорт будет на схожем уровне».
По предварительным итогам 2024 года, в топ-5 стран — импортеров основной экспортной позиции, пшеницы, вошли Египет, который закупил в России 10,8 млн т, Турция (5,2 млн т), Бангладеш (3,7 млн т), Алжир (2,6 млн т), Кения (2,4 млн т). В 2023 году в пятерке лидеров были Турция (9 млн т), Египет (7,3 млн т), Бангладеш (2,9 млн т), Алжир (2,5 млн т) и Пакистан с Саудовской Аравией (по 2,1 млн т), приводит данные Павенский. Топ импортеров несколько поменялся: из-за введения ограничений на импорт со стороны Турции в лидеры по закупкам вышел Египет, также был рекордный рост поставок в Кению, запрет на ввоз пшеницы со стороны Пакистана, поясняет он.
Главными достижениями для российского экспорта зерновых в 2024 году Павенский называет рост отгрузок на рынки стран, куда мы недавно начали поставки (Алжир, Саудовская Аравия); возобновление экспорта в Нигерию, Марокко и Индонезию с достижением рекордных и близких к рекордным объемов; увеличение поставок в такие страны, как Бангладеш, Кения и Тунис; сохранение высоких уровней вывоза в Бразилию и Мексику.
Холдинг-экспортер «Доставка морем» в прошедшем календарном году увеличил отгрузки пшеницы из крупных портов. Итоги к третьей декаде декабря еще не были подведены, но, по словам регионального представителя компании по югу Дениса Сушкова, особенностью прошедшего года стало закрытие импорта пшеницы со стороны Турции. «Получилось, что по ряду основных культур с малой воды пришлось сработать ограниченно, а именно по этой логистической схеме маржинальность поставок выше», — отмечает он. При этом «Доставка морем» открывала для себя новые направления, например, начала отгрузки в Африку и Ирак. В целом количество партнеров у холдинга увеличилось, также расширилась их география, добавляет Сушков.
«Среди сложностей, повлиявших на рынок, стало значительное снижение экспортных цен на фоне роста себестоимости производства, что сделало вывоз российского зерна менее выгодным для экспортеров и производителей, — говорит Павенский. — Однако мы ожидаем восстановления экспортных цен в первой половине 2025 года, их рост начался уже в декабре 2024-го».
По словам Сушкова, большим вызовом в 2024 году стала адаптация к многозадачной пошлине, которая, с одной стороны, ограничена рыночной стоимостью и курсом валют, а с другой — желаниями и ожиданиями аграриев. «Не удивлюсь, если многие экспортеры торговали местами в ноль или минус, так как было заключено много контрактов в июне-июле, а потом началась нестандартная ситуация с волатильностью показателей, — комментирует он. — Обычно к Новому году все пытаются закрыть свои контракты, а в конце 2024-го получилось так, что все практически остановились, потому что внешняя цена не бьется с внутренней, как бы ты ни считал, все равно маржинальность не складывается при высоких ставках кредитов и других факторах». Тренд 2024 года — борьба внутренних цен на сельхозпродукцию с внешними. Это обусловлено тем, что основная цель для рынка сегодня — контроль уровня цен и продовольственная безопасность страны, резюмирует он.
Кроме того, в прошедшем году предложение со стороны производителей было очень нестабильным, продолжает Сушков. «Вроде бы и цена на ряд культур была более или менее нормальной, но только для южных аграриев, а в Центральной части России и Поволжье, например, логистика вкупе с высокими затратами, по их словам, дала работу на грани себестоимости, — знает он. — Ожидаемое экономистами позитивное явление от снижения стоимости рубля к некоторым валютам также не сложилось, так как эффект “съели” пошлины».
Экспорт масла обновит рекорд
Второе место в структуре агроэкспорта занимает продукция масложировой отрасли. По оценке Масложирового союза, экспорт масложировой продукции по итогам года составит почти 11,7 млн т, прибавив к результатам 2023-го 5%, или 570 тыс. т. В стоимостном выражении результаты будут ниже на 4%, что связано со снижением мировых цен на растительные масла и шроты, особенно значительным оно было по рапсовому комплексу, поясняет исполнительный директор союза Михаил Мальцев.
«В сезоне 2024/25 произошел рост котировок на растительные масла, что позитивно отразилось на результатах экспорта в стоимостном выражении, которые изначально прогнозировались на меньшем уровне, — отмечает он. — В частности, Индия нарастила закупки подсолнечного масла в начале сезона 2024/25 на фоне ожидания сокращения производства подсолнечника в Черноморском регионе, что оказало поддержку экспортным ценам. Также конфликт между Канадой и Китаем поддержал спрос и цены на отечественное рапсовое масло и шрот. Плюс введение экспортной пошлины на рапс вместо запрета вывоза с пропускных пунктов в Забайкалье положительно сказалось на отгрузках продуктов переработки рапса».
Отказ европейского рынка от российской продукции со второй половины 2024 года заставил искать новые дружественные рынки сбыта, в первую очередь для растительных шротов. «Это значительные объемы, почти треть всей произведенной продукции, — подчеркивает Мальцев. — Общие объемы экспорта остались на сопоставимом уровне с 2023 годом, так что можно сказать, что ограничения не оказали существенного влияния, хотя вначале были трудности в определенные моменты».
По оценке агентства OleoScope, за 11 месяцев 2024 года экспорт растительных масел составил 6,68 млн т, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В том числе объемы вывоза подсолнечного масла увеличились на 24%, до 4,99 млн т, его доля в структуре поставок растительных масел превысила 70%. Основные покупатели — Индия (1,96 млн т), Турция (720 тыс. т) и Китай (551 тыс. т). Экспорт соевого масла прибавил 1% и достиг 635 тыс. т. Лидерами по его закупкам являются Индия (253 тыс. т) и Алжир (208 тыс. т). Вывоз рапсового масла составил 1,05 млн т, снизившись на 29% к аналогичному периоду 2023 года. Более 90% было отправлено в Китай. Общий экспорт растительного шрота составил 3,67 млн т, что на 0,17% выше, чем за 11 месяцев 2023 года. Вывоз масличных культур, по оценке аналитиков OleoScope, снизился на 39%, до 2,51 млн т. По данным на 8 декабря, «Агроэкспорт» оценивал вывоз продукция масложировой отрасли на $7,77 млрд против $7,76 млрд годом ранее.
Среди экспортных достижений масложировой отрасли в прошедшем году Мальцев называет обновление рекорда по вывоза подсолнечного масла: он оценивается минимум в 5,4 млн т, на 1 млн т больше, чем в 2023-м. «Мы увеличили долю отечественных растительных масел на индийском рынке более чем в два раза. По итогам 2024 года первое место по объемам вывоза российских растительных масел, и подсолнечного в частности, достанется Индии, которая потеснила на пьедестале Китай (лидер 2023 года), а по закупкам соевого масла обогнала многолетнего лидера — Алжир, — продолжает он. — По рапсу и продуктам переработки из него Китай, можно сказать, монополист как импортер, туда вывозится 90% произведенного рапсового масла». Кроме того, количество направлений экспорта масложировой продукции увеличилось до 131 страны — на 16 к прошлому году.
«Четыре года назад одним из главных достижений в экспорте мы называли то, что преодолели планку в 1 млн т поставок за рубеж. По итогам 2024-го мы приближаемся к 2 млн т экспорта и планируем улучшить результат 2023 года примерно на 15%, — говорит исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов. — В первую очередь это удалось за счет увеличения поставок на перспективные азиатские рынки: в Китай, Индию и Турцию. На них приходится примерно 80% общего объема нашего вывоза. В том числе поставки в Индию за год выросли практически в два раза».
Ушли в нишу
Международная агроторговая компания AGS делает ставку на экспорт нишевых культур и продуктов переработки. За 2024 год она отправила за рубеж более 400 тыс. т продукции, что почти вдвое больше, чем в 2023-м. Выручка компании в 2024 году оценочно достигла $160 млн, тогда как годом ранее она составляла около $74 млн, сравнивает CEO и совладелец компании Руслан Барашян. Среди достижений 2024 года он называет открытие офисов в Мозамбике и Китае, что стало логичным продолжением стратегии компании AGS по расширению международного присутствия. «Из Африки в 2024 году AGS нарастила экспорт голубиного гороха, кунжута, кешью, арахиса. Если говорить о вывозе из России, то в этом году была первая отгрузка кукурузы в Южную Корею через порт на Дальнем Востоке», — рассказывает он.
В топ-5 стран для экспорта компании вошли Турция, Китай, Индия, Пакистан и Египет, перечисляет Барашян. В целом AGS поставляет продукцию более чем в 26 стран, включая ОАЭ, Бангладеш, Индонезию, Вьетнам, Иорданию, Марокко. Турция была и остается ключевым покупателем продуктов переработки, добавляет топ-менеджер. При этом главной проблемой для компании в прошедшем году стала высокая стоимость заемного финансирования. Это ограничивает возможности для увеличения объемов экспорта, поскольку рост процентных ставок повышает финансовую нагрузку на бизнес, говорит Барашян.
Кроме поставок за рубеж молочной продукции, «ЭкоНива» продолжает развивать экспорт нишевых товарных культур: красной и зеленой чечевицы. На середину декабря было отгружено около 15 тыс. т урожая 2024 года с переходящим остатком к вывозу на следующий год примерно 4 тыс. т. «Ожидается, что общий объем экспорта чечевицы в сезоне 2024/25 составит 18 тыс. т, это на 1 тыс. т больше, чем годом ранее», — оценивает представитель группы. При этом компания отмечает значительное увеличение отгрузок зеленой чечевицы наряду с красной. Зеленая чечевица дороже, к ней предъявляются более высокие требования по качеству и условиям хранения. Если в сезоне 2023/24 группа экспортировала порядка 1,6 тыс. т зеленой чечевицы, то на конец 2024 года результат уже составил около 7,3 тыс. т. Продукцию растениеводства «ЭкоНива» поставляет в Турцию, ОАЭ, Пакистан, Индию. В Турцию и в ОАЭ практически в равных долях — немногим более 7,2 тыс. т и 7,3 тыс. т соответственно. В другие страны на данный момент отгружаются небольшие объемы, уточняет представитель компании.
В 2024 году «Башкир-Агроинвест» впервые начал прямые поставки продукции в страны дальнего зарубежья, отправив более 6 тыс. т гороха в Китай и Индию. Этому предшествовала большая подготовка, в том числе работа по определению соответствия продукции требованиям зарубежных стран и аттестации предприятий на экспорт, делится директор компании по ВЭД Семен Черняк. Кроме того, в конце 2023-го и в 2024 году «Башкир-Агроинвест» отгрузил 340 т семян яровой пшеницы в Казахстан. «Основной объем производимой предприятием продукции продается на внутреннем рынке, но при наращивании объемов урожая у нас появились дополнительные ресурсы для международной торговли, — поясняет руководитель. — Сейчас мы нацелены на развитие агроэкспорта в активном режиме и без ущерба для внутреннего потребления. Спрос на зарубежных рынках на нашу продукцию довольно высокий, поэтому в перспективе готовы расширять номенклатуру и географию поставок, прежде всего в страны Азии и на Ближний Восток».
Вызовы 2025 года
Главным достижением для российского агроэкспорта в 2024 году Дмитрий Рылько считает то, что Россия удержала те рынки, на которые продавала продукцию АПК в предыдущие годы, несмотря на сложные условия, прежде всего санкционные. «Как таковой особой переориентации российских экспортеров на рынки дружественных стран не было, поскольку традиционно вывоз и так был нацелен на эти страны, — продолжает он. — По ряду направлений, конечно, возникли проблемы с поставками. Например, довольно большой объем шрота отгружался в Европу. Сейчас этих поставок нет, и нашим компаниям приходится резко переориентироваться на другие рынки, прежде всего на Китай, а это сложно и в плане логистики, и на фоне того, что КНР находится не в самой лучшей форме с точки зрения платежеспособности». Ключевым вызовом для экспортеров в 2024 Рылько считает сохраняющийся санкционный режим. Он, скорее всего, продолжит действовать и в 2025-м, добавляет эксперт.
Ключевым вызовом для экспортеров зерновых в 2025 году Игорь Павенский называет снижение экспортной квоты, которая будет действовать с 15 февраля до конца сезона, с 29 млн т до 10,6 млн т и увеличение конкуренции со стороны внутренних переработчиков из-за снизившегося урожая. «В результате на фоне уменьшения экспортного потенциала России, по нашему мнению, может сформироваться напряжение на мировом зерновом рынке», — допускает он.
По мнению Дениса Сушкова из «Доставки морем», очень большим внешним вызовом является то, что России перекрывают оставшиеся пути проведения платежей. «Это давление в худшем варианте может окончиться полным ограничением, в лучшем — новыми договоренностями, которые могут очень заметно изменить в лучшую сторону экономику не только отрасли, но и страны в целом», — думает он.
Михаил Мальцев среди вызовов прошедшего года называет волатильность мировых цен на основные растительные масла и часто меняющиеся прогнозы по урожаю подсолнечника, которые привели к существенному росту цен на семечку в начале сезона несоразмерно с небольшим увеличением стоимости тонны подсолнечного масла на экспортном направлении. С возвращением экспортной пошлины ситуация выровнялась. «Среди постоянных проблем можно выделить трудности с железнодорожными перевозками, которые приходится решать ежедневно в ручном режиме вместе с Минсельхозом, Минтрансом и РЖД, — рассказывает он. — Также есть сложности с получением валютной выручки из-за границы, и из-за постоянно меняющейся ситуации бизнес требует быстрой адаптации. И, конечно, значительное повышение ключевой ставки ЦБ».
Экспорт нужно диверсифицировать
Президент Владимир Путин поставил перед отраслью задачу к 2030 году увеличить объем агроэкспорта в полтора раза относительно 2021-го, до более чем $55 млрд, это позволит России войти в десятку крупнейших мировых экспортеров (по итогам прошлого года наша страна занимала 16-е место). По словам заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина, цель вполне достижима, однако для этого нужна дальнейшая диверсификация экспорта и увеличение доли поставок продукции с добавленной стоимостью. «Мы не сможем выполнить задачу только за счет тех позиций, в которых мы были и остаемся мировыми лидерами, — зерновой, масложировой и рыбной отраслях», — подчеркнул он. Также нужно закрепляться на приоритетных рынках, обеспечивая бесперебойную поставку продукции, как активизировать продвижение отдельных брендов, так и усиливать восприятие российской продукции в целом, расширять ассортимент поставок и адаптировать продукцию под требования конкретных рынков, перечислил Левин.
Основная проблема на сегодняшний день связана с финансами, и она очень болезненная как для производителей, так и переработчиков, и экспортеров, продолжает Мальцев. «Мы наблюдаем сокращение субсидий на предоставление льготных кредитов на фоне увеличения ключевой ставки. В связи с политикой ЦБ по снижению объемов льготного кредитования в рамках борьбы с инфляцией Минсельхоз был вынужден уменьшить размер субсидий с 80-90% до 50% с 1 января 2025 года для уже предоставленных кредитов по постановлению №1528. Минфин предложил установить фиксированную ставку субсидий по льготным кредитам на 2025-2026 годы на уровне 5%, а с 2027 года — 3%, — напоминает глава Масложирового союза. — По нашему мнению, такая практика негативно скажется на инвестиционной активности и показателях реализуемых инвестпроектов, что неизбежно приведет к обратному эффекту — повышению себестоимости производимой продукции». По его словам, отрасль очень рассчитывает на то, что регуляторы смогут прийти к сбалансированному решению проблемных вопросов по железнодорожным перевозкам и с получением валютной выручки, и поддержат объемы субсидирования на прежнем уровне.
Россия сохраняет сильную позицию на мировом рыбном рынке, а лидеры на доходных и перспективных рынках всегда являются объектом атаки конкурентов — это аксиома, рассуждает Герман Зверев из ВАРПЭ. До недавнего времени такая конкуренция происходила в цивилизованной форме. Антироссийские санкции — это уже игра без правил, подчеркивает он. «Они стали триггером для переустройства всего мирового рыбного хозяйства и последствия этого переустройства будут “раскрываться” и в 2025 году, — считает глава ассоциации. — Речь об изменении системы ценообразования, логистических цепочек, усилении конкуренции не только за рынки сбыта, но и за ресурс. Поэтому мы не ждем, что новый год будет легким». По мнению Зверева, стратегическая задача для российских рыбопромышленников — открывать новые рынки и расширять географию поставок, в первую очередь в страны глобального Юга. «Сейчас самое главное — это отмена экспортной пошлины, которая серьезно снижает конкурентоспособность российской рыбы», — добавляет он.
Руслан Барашян из AGS ключевыми вызовами для экспортеров называет высокие кредитные ставки кредитования и необходимость модернизации логистической инфраструктуры, особенно на стороне восточных поставок, включая железнодорожные маршруты в Китай. «Высокая стоимость кредитов существенно ограничивает возможности сельхозпроизводителей и переработчиков для увеличения объемов экспорта, — говорит он. — Снижение кредитных ставок могло бы стать важным стимулом для его роста. Кроме того, устойчивые и эффективные логистические маршруты играют ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности российских товаров на международных рынках. Это включает модернизацию портов, железнодорожных сообщений и международных транспортных коридоров, что является критически важным для экспортеров».
Семен Черняк из «Башкир-Агроинвест» среди сложностей и вызовов для экспорта отмечает то, что предприятия региона удалены от портов, а значит, логистика сложнее и дороже, поэтому приходится выстраивать продажи максимально эффективно по всем параметрам. Еще одна трудность связана с прохождением платежей. Компания сталкивалась с тем, что контрагенты не могли произвести оплату за поставленный товар в установленные сроки из-за санкционных ограничений. «Однако у санкций есть другая сторона: они привели к тому, что российские поставщики за последние годы увеличили маржинальность торговли за счет выхода напрямую на рынки потребителей, — обращает внимание Черняк. — Если раньше отгружали продукцию в адрес крупных международных трейдеров, а далее товар шел в страны получателей уже обезличенным, то сейчас крупные отечественные компании напрямую участвуют в зерновых тендерах стран-потребителей. Наша компания в таких масштабах пока не торгует, но будем работать в этом направлении».