Рынок масла и масличного сырья к концу ноября демонстрирует явный разворот и смену тенденций. Мировые цены в течение прошлого месяца замедлили темпы роста к 4 неделе и показали снижение по ряду позиций. Стоимость подсолнечника, подсолнечного и рапсового масла показывают нисходящую динамику.

На сложившуюся рыночную конъюнктуру семечки влияют как поступающие из регионов цифры сбора урожая, которые оказались оптимистичнее прогнозов, так и активный рост размера экспортной пошлины на подсолнечное масло, которая продолжит увеличиваться и дальше.

По данным Минсельхоза России, валовый сбор основных масличных культур по данным на конец ноября, составил 29,4 млн тонн.

Подсолнечник

Уборка подсолнечника в стране почти завершена, к концу ноября, по данным Минсельхоза, подсолнечника собрано 17,2 млн тонн. Погодные условия способствовали сбору в хороших условиях, итоговый урожай, по прогнозам с мест, может оказаться выше ожиданий, что благоприятно воздействует на цены, показывая снижение стоимости во всех регионах, заводы снижали стоимость семечки на 3,5 тыс. рублей за тонну.

Средняя стоимость по стране показала снижение на 3% в течение ноября и к началу декабря составила 39,8 тыс. рублей за тонну[1].

Подсолнечник на Юге подешевел почти на 1800 рублей до 41 тыс. рублей за тонну. В Центре самое сильное падение цен – 2,5 тыс. рублей до 40,2 тыс. рублей. В ПФО тонна семечки также показала снижение на 3% с пиков ноября и к началу декабря торгуется по 36,9 тыс. руб./тонна.

Цена подсолнечника на экспортном направлении на базисе FOB Черное море в течение ноября оставалась неизменной, стоимость масличного сырья к началу зимы составила $620 за тонну.

На разворот рынка влияет снижение спроса со стороны переработчиков и рост экспортной пошлины. Представители рынка рассчитывают, что дальнейший рост пошлины на экспорт подсолнечного масла продолжит оказывать серьезное давление на стоимость семян подсолнечника на внутреннем рынке, которая будет снижаться быстро и значительно.

«С учетом того, что покупка «семечки» осуществляется в среднем за 1,5-2 месяца до отгрузки подсолнечного масла на экспорт, закупочные цены на подсолнечник CPT МЭЗ в ЮФО в складывающихся условиях уже до Нового года могут опуститься ниже 37 тыс. рублей тонна без НДС», — заявлял ранее исполнительный директор МЖСР Михаил Мальцев.

Cоя

Цифры уборочной соевых бобов к концу ноября составили 7,2 млн тонн против 6,9 млн тонн в прошлом году. Успешное завершение уборки урожая в оптимальные сроки и подтверждение прогнозов рекордного объема способствуют снижению цен на бобы.

Средняя стоимость сои по стране показала снижение на 5% и к началу декабря составила 39,5 тыс. рублей за тонну.

В ЦФО стоимость бобов снизилась на 4% за 4 недели и составила 41,5 тыс. рублей за тонну. В ЮФО ощутимое снижение в 6%, более 2,5 тыс. рублей к 42,7 тыс. рублей за тонну.

На Дальнем Востоке стоимость сои снизилась на 4% и к началу декабря цена составляет 34,1 тыс. рублей тонна.

Мировые прогнозы производства сои в ряде стран обновляют исторические рекорды, что ведет к падению цен, даже не смотря на разворачивающуюся торговую войну между США и Китаем. Так, цены на мировых биржах к началу декабря показали снижение на 2%, стоимость тонны бобов на Чикагской бирже по итогам месяца составила 363$ за тонну, снизившись на $5 месяц к месяцу.

Рапс

Средняя стоимость тонны рапса по России к началу декабря составила 38,5 тыс. рублей, прибавив 2% за месяц. Дешевле всего масличная стоит в СФО – 33,1 тыс. рублей тонна, снижение на 3% в течение ноября.

В ПФО и ЦФО стоимость рапса выросла в среднем на 2% в течение ноября и составила 35,9 и 39,6 тыс. рублей за тонну соответственно.

Напомним, экспортная пошлина на семена рапса составляет 30% (но не менее €165) для экспортеров по всей России. Единственным исключением остается Забайкальский край, которому Правительство утвердило размер пошлины в 6,5% на экспорт масличной в рамках квоты, которая составила 23 166 тонн.

Мировые цены на рапс на бирже MATIF после роста в течение первой половины ноября к декабрю показали снижение на 4%, цена к концу ноября составила 537$/тонна. Значительная спекулятивная перекупленность фьючерсов в итоге столкнулась с резкой распродажей контрактов, вызванной возможным введением пошлин со стороны Штатов и неопределенности относительно судьбы программы налоговых льгот на производство биотоплива в США.

Масло подсолнечное

Начиная уже со второй недели ноября темпы роста стоимости подсолнечного масла на экспортном направлении замедлились, , и к 4 неделе цены упали на 2% на $5 до $1 110/т FOВ Черное море, стоимость предложения масла в портах России опускалась еще ниже – $1080-1050/т.

Напомним, пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре составит 9 тыс. 195,8 рубля за тонну, что в 3,2 раза больше, чем в ноябре (2 тыс. 891,1 рубля). Индикативная цена определена на уровне $654,7 за тонну ($897 месяц назад). По данным Масложирового Союза России, в январе, с учетом текущего курса рубля, пошлина на экспорт подсолнечного масла составит около 25 тысяч рублей, а в феврале около 35 тысяч рублей, что неизбежно приведет к снижению цен внутри страны.

Средняя стоимость подсолнечного масла внутри страны составила 96,5 тыс. рублей/тонна.

В ЦФО стоимость масла прибавила 7% или более 4 тыс. рублей и составила 96,7 тыс. руб. В ПФО рост за месяц составил 8% или 4,4 тыс. рублей к уровню в 94,4 тыс. рублей. На Юге после серьезного скачка к 100 тыс. рублей за тонну, цены на начало декабря снизились к 98,5 тыс. рублей за тонну.

Соевое масло

Стоимость масла в портах Черного моря показала снижение темпов роста к 4 неделе и составила 1050$/тонна. В направлении ЕС масло торгуется чуть дороже — 1095$/тонна, показав снижение на 3% к началу месяца.

Соевое масло внутри страны, в ЮФО прибавило 6%, что чуть менее 2 тыс. рублей за месяц и торгуется по 85,2 тыс. рублей за тонну. В ЦФО стоимость масла остается стабильной, 89 тыс. рублей за тонну. С учетом рекордных урожаев бобов в текущем году, в ближайшее время аналитики ждут разворота ценового тренда и снижения стоимости масла. Этому способствует и мировые цены. С начала года они снизились более чем на 11%, что обусловлено рекордным мировым производством бобов.

Рапсовое масло

Рапсовое масло внутри страны дешевеет в среднем на 2%, стоимость в ЦФО в ноябре снизилась на 1,8 тыс. рублей, к 81,8 тыс. рублей за тонну.

Рапсовое масло на европейском направлении также снижается на 7%, 1158$/тонна. Стоимость предложений на поставку на декабрь 2024 г. составляет 1173.53$/т, за месяц цена снизилась на 75,6$/т.

Шрот подсолнечный

Рынок шротов показывает снижение во всех категориях продукта.

Так, стоимость подсолнечного шрота на базисе FOB Черное море во всех портах снизилась на 5% и составила 223$/т. Пошлина на подсолнечный шрот в декабре повысится до 3 тыс. 788,4 рублей против 3 тыс. 422,4 рубля в ноябре. Индикативная цена шрота на декабрь составляет $212,5 за тонну.

Стоимость шрота внутри страны в течение ноября снизилась на 4%, средняя стоимость по регионам составила 14,2 тыс. рублей за тонну продукта.

В ПФО стоимость шрота по итогам ноября осталась неизменной, продукт торгуется по 13,3 тыс. рублей за тонну. В ЦФО стоимость за месяц снизилась на 4% и составила 13,9 тыс. рублей. В ЮФО снижение на 7% – 15,4 тыс. рублей за тонну.

Шрот соевый

Стоимость соевого шрота в России снижалась в течении ноября на 1-2% и в среднем по регионам составила 43,2 тыс. рублей/тонна к началу зимы.

В ДФО цена на продукт за месяц не изменилась, 40,5 тыс. рублей за тонну продукта. В ЦФО и ЮФО снижение составило порядка 1%, стоимость тонны продукта составляет 44,4 и 44,5 тыс. рублей соответственно.

Стоимость шрота на Чикагской бирже снизилась в течение ноября на 3% и составила 317$ за тонну продукта.

Шрот рапсовый

Средняя стоимость рапсового шрота по стране к концу ноября составила 14,8 тыс. рублей за тонну, показав рост на 4% в течении ноября. При этом в СФО цена показала снижение на 7% и составила 12,7 тыс. руб./тонна. В ЦФО шрот показывает рост к началу декабря на 1,5 тыс. рублей до 17 тыс. рублей за тонну продукта.

Экспортная стоимость шрота FOB Германия выросла на 4% и составила 294$/тонна.

[1] здесь и далее цены указаны без НДС.