02 марта
В 2017 году Россия увеличила импорт пальмового масла и продуктов переработки из Малайзии - Malaysian Palm Oil Board
Большую часть 2017 года на рынке наблюдалась сильная конкуренция со стороны подсолнечного масла. Несмотря на это, годовой импорт из Малайзии по группе «пальмовое масло» увеличился на 21% в объемном выражении и на 35% в денежном эквиваленте в сравнении с предыдущим периодом.
Больше всего увеличился импорт RBD PALM OIL; RBD PALM STEARIN; RBD PALM OLEIN. Эти три позиции занимают 92% импорта по всей группе «Пальмовое масло».
Импорт из Малайзии по группе «Пальмоядровое масло» вырос на 31% в объемном выражении или на 60% в денежном. Основная позиция импорта по данной группе – H PALM KERNEL STEARIN – прибавила 22% в объемном или 66% в денежном выражении.
По группе «Конечные продукты» ситуация обратная: SHORTENING; COCOA BUTTER SUBSTITUTE; SOAP CHIPS / SOAP / SOAP FLAKES / SOAP STOCK – составляющие 80% импорта по всей группе потеряли в 2017 году почти половину.
Объем импорта по группе «Олеохимия» также незначительно вырос – 11% в объемном и 40% в денежном выражении. Основные позиции импорта по данной группе LAURYL-MYRISTYL ALCOHOL и STEARIC ACID / STEARIC ACID FLAKES.
Динамика импорта пальмы и продуктов за последние 5-7 лет, тренды импорта и их причины
В первой половине года ситуация на рынке складывалась не в пользу пальмового масла – подсолнечное масло торговалось со значительной скидкой. Для внутреннего переработчика выгода могла достигать 50 долларов США и выше.
Рисунок 1 Изменение цен на сырое пальмовое масло и сырое подсолнечное за период Январь - Декабрь 2017 года, USD/т
Там, где технологии позволяли, производители жиров специального назначения переключились на рецептуры с использованием подсолнечного масла. Изменения произошли ближе к лету - в июне. Такая ситуация обусловила динамику импорта пальмового масла в 2017 году.
Рисунок 2 Крупнейшие экспортеры. Изменение импорта пальмового масла 2016 и 2017 год
Основные экспортеры ощутили влияние рынка – в первой половине года поставки пальмового масла из Индонезии и Нидерландов существенно сократились. Малайзия, напротив, в 2017 году укрепила свои позиции доведя долю рынка до 10%, общий объем импорта пальмового масла по HS 1511 составил 76 743,4 тонн и превысил прошлогодний показатель – 56 142.9 т. Лидером по-прежнему остается Индонезия, которая в декабре отыграла свои позиции экспортировав рекордные 121 059,2 тонн.
Рисунок 3 Объем импорта пальмового масла (тонн) в 2017 году по месяцам
В целом, в 2017 году объем импорта пальмового масла и продуктов из пальмового масла в Россию незначительно вырос. Общий объем немногим недотянул до рекорда и составил 891 185,7 тонн по HS1511.
Рисунок 4 Объем импорта пальмового масла, тонн
Основными экспортерами пальмового масла на протяжении последних 7 лет остаются Индонезия, Малайзия и Нидерланды. Суммарно на эти три страны приходится 97-99% всего импорта пальмового масла в Россию.
Интересно отметить, что суммарный импорт в две страны - Россию и Украину – на протяжении последних пяти лет стабильно превышает один миллион тонн. При этом заметно, что до 2007 года объем импорта пальмового масла в Украину рос большими темпами, на пике составив 413 тысяч тонн. Это было связано с реэкспортом в Россию части масла, экспортируемого через причерноморские порты Украины, в частности: Одессу, Южный и Ильичевск (Черноморск). Ситуация объяснялась наличием развитой портовской инфраструктуры в Украине. После 2007 в России начал действовать новый перевалочный комплекс, расположенный в Тамани, параллельно были введены уточнения по определению страны происхождения товаров. Эти меры фактически исключили возможность реэкспорта пальмового масла через Украину, что привело к постепенному падению импорта до уровня 200 тысяч тонн в год.
Анализ цен импорта пальмового масла
Важно отметить, что в течение всего 2017 года за исключением коротких промежутков времени разница в средней цене одной тонны подсолнечного масла, идущей на экспорт и одной тонны пальмового масла импортируемой в Россию, была не в пользу подсолнечника. В марте 2017 эта величина достигла максимума - ста долларов США.
Рисунок 5 Объем импорта пальмового в Россию (тонн) на фоне разницы в цене между пальмовым и подсолнечным маслами (долларов США)
Только в июле, сентябре и декабре этот показатель вышел в плюс – подсолнечное масло на экспорте стоило дороже импортируемого пальмового. Именно на эти месяцы приходится скачек импорта пальмового масла в Россию: июль – 82; сентябрь – 95; декабрь – 129 тысяч тонн. Можно с уверенностью сказать, что исключительно благодаря рекордному импорту в декабре 2017 год незначительно, но все же превзошел предыдущий по объему.
Прогноз импорта пальмы на 2018г., последствия для масложировой отрасли и потребителей
Начиная с 1 января 2018 года в силу вступило ограничение по содержанию трансизомеров жирных кислот в некоторых жирах специального назначения. Согласно требований Технического регламента на масложировую продукцию ТР ТС 024/2011. Для эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао РОР-типа, заменителей молочного жира, мягких и жидких маргаринов, твердых маргаринов, жиров специального назначения устанавливается максимально допустимое содержание трансизомеров жирных кислот – не более 2% от содержания жира в продукте.
Информация о содержании трансизомеров жирных кислот должна содержаться на упаковке маргаринов, спредов растительно-сливочных и растительно-жировых, смесей топленых растительно-сливочных и растительно-жировых, жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного жира, эквивалентов масла какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, заменителей масла какао нетемперируемых нелауринового типа, заменителей масла какао нетемперируемых лауринового типа.
Это приведет к росту потребления масложировой отраслью России тропических масел, в частности пальмового и его фракций. По разным оценкам за счет ужесточения требований к содержанию трансизомеров объем импорта пальмового масла и его фракций в 2018 году может увеличится на 5-10%.
Таким образом, можно ожидать, что в 2018 году импорт пальмового масла в Россию впервые превысит девятьсот тысяч тонн.