16:00

Мальцев: Если вы хотите привлечь фондирование под ваши остатки на складах - идите на торги на бирже. 

Шеремет заканчивает первый день мероприятия, подчеркивая, что ответа на большинство вопросов мы так и не получили (из-за их сложности). Чувствуется, что кредит доверия от бизнеса государству есть, и это хорошая новость. Участники и гости удаляются на фуршет, спасибо что были с нами!

15:45

Говоря о платформе биржевого товарного рынка - рынок вступил в полноформатное действие только в марте прошлого года. Его основные отличия от классических биржевых рынков заключаются в том, что в нем есть два нестандартных инструмента - форвард и своп. СВОП - это две сделки, продажа, а затем покупка по той же цене, включая процентную ставку. Условия сделки заранее понятны и покупателю, и продавцу. С марта 2017 года рынок вырос, в марте через СВОП прошло 2,5 млрд. Планируется введение в торги новых базисных культур - масличных культур и продуктов переработки. Пилотный проект будет запущен уже в середине апреля.

15:40

Сергей Киселев: "Ответственность должна оставаться не на покупателе, купившему анонимно товар на бирже, а на контрагенте. Биржевой комитет дал поручение подготовить предложение для ФНС, ФАС и Минсельзхоза с целью отсечь недобросовестных налогоплательщиков в торгах. Нам важно, чтобы правила игры были понятны всем, и чтобы написанное в документе соблюдалось и контролировалось". 

15:28

Варвара Бурлевич рассказывает о работе Хартии на сегодняшний день, подведя предварительные итоги отраслевого проекта по "обелению" рынка на конец 2017 года. В соответствии с результатами, объем возмещения НДС сократился на 6,3 млрд рублей, а за два квартала экспортеры зерна и масличных культур сэкономили бюджету 27,4 млрд рублей. 

15:20

По мнению спикера, к 2024 году Россия столкнется с дефицитом портовых мощностей в Азово-Черноморском бассейне - 4,8 млн тонн по растительным маслам, по шротам - 3 млн тонн, а также с дефицитом мощностей по единовременному хранению в портах АЧБ - 800 тыс. тонн по маслу и 470 тыс.тонн по шроту.

Вопрос: В каких глубоководных портах в России мы можем увидеть потенциалы роста? 

Грицай: Мы говорили о том, что Тамань имеет возможность увеличения объема хранения и перевалки, что касается остальных - не знаю, нужно ли решения вопроса по Каспию, а Черноморский регион все-таки основной. 

15:06

Антон Грицай хочет начать свое выступление по логистике, но Шеремет продолжает спорить по поводу диспаритета цен. Антон переходит к презентации, повторяя основные данные по повышению экспорта подсолнечных и перспективе увеличения его объемов. Грузооборот морских терминалов в прошлом году - по объемам грузопотока лидируют порты Азово-Черноморского бассейна. 

14:56

Константин Ким из Минпромторга в продолжение темы рассказывает о повышении экспортных пошлин на семена - для них в ВТО максимальное значение составляет 6%. Нарушение этого требования рассматривается судом ВТО, в итоге накладываются санкции. Проблема неравномерного распределения прибыли скорее касается Минсельхоза, нежели Минпромторга, но мнение ведомства - не влезать в экономику, чтобы бизнес работал as usual.

14:50

3% вывезенного подсолнечника бьют по ценам для нас всех, помимо того, что эта сумма эквивалентна целому заводу тысячнику - получается, как будто у нас одного такого завода нет. ЕС утягивает подсолнечник с Черноморского побережья, а Турция в какой-то степени себя обеспечивает сама. Средний валовый сбор - 1,1 млн, у них - 1,6 млн. Сейчас идет обсуждение мер по ликвидации диспаритета - спикер считает, что нужно "готовить сани летом", если их согласовывать шесть месяцев - считай, сезон потерян. 

14:48

Для России и Украины на новом рынке места еще хватит. "Мы ставим Наполеоновские цели, но стоит помнить, что у него долгое время всё получалось (пока не связался с русскими)". Мы даже на текущих мощностях можем больше перерабатывать, дело в сырье. У нас большой прирост подсолнечника, его большой экспорт связан с временными обстоятельствами, который может быстрой уйти.
Диспаритет - ситуация, в которой экспортер может заплатить большую цену, чем рентабельно для переработчика. Отличным примером является структура пошлин Турции - 36% на масло, плюс еще наша вывозная 9%. Естественно, в такой ситуации турецкие переработчики приходят на наш рынок и стараются забрать столько, сколько дадут.

14:46

По диспаритету цен выступит Владимир Жилин. Начинает спикер с более глобальных вещей, которые еще не звучали на мероприятии - мы ставим амбициозные цели, но мировое потребление масел к 2024 году по самым скромным прогнозам увеличится на 27 млн тонн. Мировая торговля будет расти быстрее потребления - рост населения распределен по тем странам, которые масло сами почти не производят, а в основном закупают. Таким образом, мировой рынок торговли маслами еще вырастет на 14 млн тонн.

14:41

Перерыв окончен, мы начинаем третью сессию под названием "Экономика и налоговое регулирование - новые реалии"

Виталий Шеремет приветствует гостей, дискуссия будет посвящена диспозиции цен, агрологистике, налогам (и Хартии, конечно же), а также самим рынкам.

13:21

Хатуов: По сравнению с прошлым годом мы показали 40% роста экспорта, этот процесс - не убыточный для всех участников. Да, для начинающих экспортеров цена ниже средней, но это временные трудности. Для всего нужна технологическая и финансовая дисциплина - нам необходимы точечные методы регулирования рынка. 

Сейчас происходит награждение лучших участников АПК, Хатуов вручает министерские награды "за вклад в развитие отрасли".

13:15

Алимухаммад Лакдавала: Будет ли Россия важным персонажем в отраслевой революции в нашей стране? Важно понимать, что такие факторы, как волатильность, сильно влияют на рынок. Большинство стран увеличивает тарифы, как я уже говорил, возможно, начнутся торговые войны, и здесь Россия может сыграть важную роль, воспользовавшись своим потенциалом. Государству нужно помогать бизнесу выходить на глобальный рынок, нужно разрабатывать такую политику, которая сделает отрасль максимально привлекательной для инвестиций. Нужно увеличивать объемы хранения, чтобы иметь возможность сохранения урожая для последующей продажи его по выгодным ценам. 

13:06

Максим Протасов: Средний уровень товаров повышенного качества в масложировой индустрии выше, чем в других отраслях - более 20%. Важно, что производители довольно технологичны, и пользуются господдержкой как УТП - уникальным торговым предложением. Мы не стоим в стороне, в прошлом году была начата, а в этом продолжена промо-программа за федеральный счет, проводимая Роскачеством в торговых точках по всей стране. Держатели госзнака качества показали рост продаж более чем на 35%. Мы прогнозировали, что средний прирост товаров с госзнаком качества в мире составляет около 45%, мы стараемся их догнать. 

12:58

Артём Белов: Для нас была важной стратегическая задача по приведению к единому знаменателю всех цифр, который мы с коллегами вместе вели. Главная проблема молочной отрасли с точки зрения взаимодействия с масложировой - это фальсификат производимый посредством замены животных жиров растительными в продуктах  - тем самым введение потребителя в заблуждение. Хотелось бы назвать две цифры: 14% - доля растительных масел, которые используются в молочном секторе. Они идут в заменители молочных жиров и попадают в молочную продукцию. Это относительно стабильная цифра, и все спекуляции на тему того, что если пальмового масла импортируют больше, то и фальсификата на полках тоже больше - это миф.
7% - доля реального фальсификата, замены молочных жиров растительными. Есть небольшое изменение, носящее фактический характер, но в целом цифра такая - это существенная доля на рынке.

12:50

Вопрос модератора к Хатуову: Какой рост нужен, ускоренный или нет? По словам Мальцева, нам нужно спешить, чтобы реализовать стратегию.
Хатуов: Экспертное мнение абсолютно правильно, Минсельхоз реализует политику министра, учитывая мнение экспертного общества. Есть инициатива в отношении инвесткредитов для увеличения мощностей, объемов хранения и др. 
Модератор просит в зале поднять руки тех, кто в 2016 получил больше, чем в 2017. Руку поднимает один человек - это Тульская область, Кубань Масло.

12:40

Михаил Мальцев: У нас есть цель увеличения масличных на 800 тыс. га, но после поручения увеличить экспорт в два раза к 2024 мы смоделировали ситуацию и пришли к выводу, что для достижения этого результата нам необходима консолидация как бизнес-сообщества, так и государства. Стратегия развития: рынки растут, конкуренты почти достигли своего предела, и мы уже зашли на рынки вроде Индии и Китая. Мы имеем недозагруженными порядка 9 млн тонн мощностей, но их, понятное дело, для реализации поручения будет недостаточно. Динамика площадей сегодня показывает, что мы можем вырасти с 12 млн га почти до 19 - мы даем прирост в 6,5 млн га, из которых 4 мы получим за счет оптимизации уже используемых земель. 250 млрд рублей - сумма, которую потенциально могут заработать производители на реализации поручения до 2025 года. Мы переворачиваем ёмкости, если сегодня мы экспортируем треть производимой продукции, то к 2024 мы можем экспортировать 3/4. 

12:34

Вопрос: процент севооборота на Украине - 22%, в странах ЕС - около 25%. Понятно, что эта цифра достигается за счет технологий. Мощности в регионах нашей страны в среднем загружены на 60%, а процент севооборота - 15-18%. Правильно ли я понимаю, что увеличение доли оборота будет происходить за счет увеличения задействованных мощностей?

Хатуов: Применение цифровых технологий - основополагающая вещь. У нас нет полярных мнений с региональными властями на этот счет. Я понимаю интерес экспортеров, но нам нужно продолжать привлекать инвестиции на внутренний рынок. 

12:31

По прогнозу Козубенко, рынок серых семян составляет около 40%. На основе блокчейна он планирует обелить этот рынок, сделать его прозрачным. Возвращаясь к инновациям - сегодня многие регионы понимают комплексные подходы к использованию технологий, и в тех регионах, где используются последние разработки, производство выше. До внедрения "цифры" на предприятии траты на производствах в среднем на 15% выше, окупаемость внедрения технологий - максимум два сезона. 

12:27

Общая цифра возможного дохода от неиспользуемой пашни - 223 млрд, которые упущены из-за неэффективного использования земель. В России в 2016 году у нас было зарегистрировано более 2 тысяч товаропроизводителей, в структуре севооборота Краснодарского края - 11,4%. Этот процент можно увеличивать до 15-17% только в этом регионе, в других регионах такой же потенциал. Площадь за последние 5 лет не сильно колеблется, но урожайность с 1970-ых годов выросла на 30%. Это заслуга технологий, точного земледелия и big data, последние 13 лет показали рост в полтора раза. Начинайте бесстыдно тратить деньги на технологии - это единственное, что поможет вам работать эффективнее. 

12:24

Козубенко: Сегодня в работе аналитического центра нам нужно узнать стоимость затрат на производство масличных культур, и составить портфель решений для повышения рентабельности производства. Структура масличных  культур из общей площади занимает около 7%, в некоторых регионах показатели выше. Показатели говорят о том, что внутренний рынок стагнирует. Мы поставляем семена в 55 стран мира, идет развитие селекции, но в процессе производства мы теряем около 40% продукции. Причины: селекция, неправильный контроль, снижение затрат на производстве, переработка, логистика. Это те сферы, в которых мы готовы показать, как бороться с потерями. 

12:21

По словам Хатуова, наш резерв - 10 млн га, еще 10 млн - пашня, требующая затрат (30-50 тыс на гектар). Модератор спрашивает, правильно ли мнение, что Минсельхоз будет выступать маркетологом в увеличении эффективности площадей.
На этот вопрос ответит Игорь Козубенко в своем выступлении. 

12:17

Хатуов: Мы четко понимаем, что рынок почти насыщен, наше дальнейшее развитие будет связано с развитием экспортного потенциала. Полагаю, что первая тема конференции была посвящена анализу важнейших мировых рынков. Мы должны говорить о том, что у нас есть определенные резервы по площадям, но необходимо увеличивать урожайность. Надо ставить перед собой амбициозные задачи - рост не менее 18-20%. Мы располагаем потенциалом в области семян подсолнечника, сегодня 2/3 мощностей должны быть загружены. В прошлом году 1,5 млн тонн подсолнечника осталось в полях - причина тому, не только в погодных условиях, но и недостаточные усилия по увеличению аграрного потенциала.

12:15

После перерыва Масложировая конференция продолжается, спикеры занимают свои места. Модератор Андрей Левченко приветствует гостей и спикеров, вместо Александра Ткачева приехал Джамбулат Хатуов. "Аграрии масложировой отрасли внесли свой большой вклад в развитие экспортного потенциала страны, за что вам большое спасибо". Далее Хатуов зачитывает официальное приветственное слово министра.

11:30

Первая часть мероприятия окончена, далее в программе пленарное заседание, которое начнется в 12:00.

11:28

Ахпашев комментирует ответ: Сейчас разрабатывается документ об инвесткредитовании от 2 до 8 лет, по масложировой отрасли там внесены беспрецедентные меры поддержки, в т.ч. реконструкция и модернизация, а также субсидии по мощностям по хранению и перевалке. Материалы уже согласованы и отправлены в Минфин, в течение месяца уже можно будет обсуждать проект. 

11:24

Вопрос из зала: что мешает России формировать крупные судовые партии?

Романцев: Нам необходимы значительные инвестиции в портовую структуру, в первую очередь, на хранение, мощности по накоплению. На сегодняшний день существуют меры поддержки - субсидирование инвесткредитов, но нужно вопрос о поддержке государства в этой сфере задавать уполномоченным представителям Минсельхоза. 

11:16

Рылько задает вопрос к украинскому спикеру по поводу увеличения объема земель под подсолнечник, спикер прогнозировала увеличение на 1 млн га за 6 лет. 

Карасик: Когда мы делаем долгосрочные прогнозы, мы понимаем, что 7,2 млн га на подсолнечник к 2024 году - это ситуация маловероятная, но потенциально возможная. Высока вероятность замены уже используемых земель кукурузы или рапса под земли для подсолнечника. Я бы отметила, что даже если посевные площади подсолнечника не будут расширяться, рост производства все равно будет прослеживаться.

11:08

В последнее время намечается реструктуризация потребления, стимулируется спрос на сою, а рапс сокращается. Предприятия обращают все больше внимания на маркетинг, поэтому спрос на пальмовое масло растет. Основные поставщики масличных на рынок Китая являются США, Малайзия, Канада. Российские масла пользуются хорошим спросом у китайских покупателей, в один из регионов за 2017 год Россия завезла в три раза больше масла, чем за аналогичный период годом ранее. Спикер говорит, что чтобы повысить популярность российских продуктов в Китае, производителям нужно больше участвовать в отраслевых выставках.

11:05

Чжао Цюань выступает (между прочим, без переводчика!), рассказывая о долгосрочном партнерстве России и Китая. По статистике, объем двусторонней торговли между странами вырос на 21%, составив более 84 млрд $. Торговля сельхозпродуктами стала новой точкой роста, за прошлый год экспорт из Китая составил почти 2 млрд $. Масложировая отрасль занимает втрое место среди сельхозотраслей, среднегодовой рост превышает 10%.

11:01

Владислав Романцев коротко рассказывает о логистических аспектах экспорта масложировых. Говорит, что экспортная субсидия - это хорошо, нам нужны льготные условия при поставке подсолнечного масла в Индию, чтобы чувствовать себя уверенно на фоне прямых экономических конкурентов.

11:00

В конце выступления спикер говорит, что было бы хорошо России создать экспортные субсидии, чтобы рынки комфортно сосуществовали. Предложение всем в зале понравилось.

10:53

Потребление в каждом регионе отличается - есть потенциал для подсолнечного масла, потребителям оно нравится, поэтому мы надеемся увеличить его импорт в ближайшие годы. Экспорт России в Индию довольно высок, и спикер считает, что помимо Индии, России необходимо перехватывать инициативу по экспорту в ЕС в перспективе 3-6 лет. Как Россия может прийти на индийский рынок подсолнечного масла? Ценой и качеством. Если правительство займется этими вопросами, мы увидим увеличение поставок. 

10:49

Потребление удовлетворяется в основном за счет импорта, страна импортирует все больше, одновременно с тем, что рост масложировой отрасли составляет более 20% ежегодно. Индия - как большой континент, и каждый штат - как страна, ситуация с маслом в каждом из них разная. Из общего - вводятся новые пошлины, например, на пальмовое масло. 

10:46

Алимухаммад Лакдавала расскажет о рынке Индии. Перед презентацией спикер показывает дисклеймер, говоря о том, что все сказанное далее - только его мнение.
В индийская экономике сельскохозяйственный сектор сейчас привлекает все больше интереса. Рынок зависим от растительных масел, если властями не будет предпринято каких-либо мер, зависимость рано или поздно станет стопроцентной. Доходы на душу населения постепенно растут, люди начинают больше тратить на еду, поэтому сейчас можно рассчитывать на повышение потребления продуктов здорового питания. 

10:42

Вячеслав Китайчик: многие наши заводы находятся в центральной полосе России, поэтому на сегодняшний день экспорт продуктов маслопереработки в Иран для нас является наиболее интересным. 

Из-за технических неполадок Вячеслав не может выступить со своей презентацией, поэтому его выступление переносят до лучших времен. Из зала кто-то восхищенно говорит, что "краткость - сестра таланта".

10:38

Шрот, как и масло, экспортоориентирован. Ежегодно 4,8 млн тонн уходит в другие страны, среди которых страны ЕС, Турция и Беларусь. В текущем сезоне Украина впервые поставила шрот в Китай, объемы небольшие, но это новый рынок. Рапс показывает рост как по производству, так и по экспорту, как среди сырья, так и среди продуктов переработки. 

10:35

В текущем сезоне подсолнечное масло Украина вывезла в 115 стран, большая часть экспорта пришлась на 10 стран, среди которых Индия, Китай и страны ЕС. В сравнении текущего сезона с прошлым годом виден рост поставок в Индию, которая остается основной страной в экспорте. За 2 года Россия показала 20% рост поставок в Китай, в то время как Украина их снизила, с другими крупными закупщиками происходит аналогичная ситуация.

10:33

В мощностях по переработке ситуация такая же, как и в России, отслеживается профицит мощностей. Примерные показатели производства - 24 млн тонн при загрузке менее 70%. Подсолнечник перерабатывается почти полностью внутри страны, производство масла прогнозируется в районе 6,4 млн тонн, из них 5,9 на экспорт. 

10:31

Оптимизация возможна за счет снижения посевных площадей кукурузы, гороха и овса. За счет этих культур можно изменить ситуацию на внутреннем рынке в долгосрочной перспективе. Рапс для Украины экспортоориентирован, в долгосрочной перспективе посевные площади под него будут снижаться, т.к. не будет необходимости в таком объеме. Посевные площади могут снизиться на 3 млн га (7 вместо 10). 

10:29

Елена Карасик рассказывает о структуре посевных на Украине и её роли на мировых рынках. На следующий год прогнозируется увеличение производства, но есть ли пределы или какой-нибудь резерв для роста? После анализа основных сельхозплощадей выяснилось, что резерв Украина уже исчерпала, поэтому сейчас можно говорить только о диверсификации производства. 

10:26

Спикер рассказывает о "помидорной" ситуации, после запрета России Турция начала экспортировать на другие рынки, общий экспорт составил почти 90 млн тонн. Судя по показателям, сейчас в войне между Турцией и Россией никто не выигрывает (или выигрывают обе страны). 

10:18

В прошлый раз, когда спикер выступал на конференции, начиналась торговая война Турции с Россией. Были зеркальные меры по запрету импорта, это был политический вопрос. Сейчас турецкий импорт из России показывает высокие показатели по пшенице (3,4 млн тонн) и кукурузе (1,3 млн тонн). Общий импорт этих культур совместно с другими составляет около более 1,5 млрд $.

10:15

Турецкое правительство активно поддерживает сельское хозяйство, льготы меняются каждые несколько месяцев. Рынок пальмового масла показывает стагнацию, но учитывая последние тренды, в дальнейшем ожидается его рост. Общее потребление, за исключением экспорта, составляет 2,2 млн тонн.

10:10

Сейчас Фаик Генч выступит с презентацией текущей ситуации на турецком рынке масложировых. Спикер приветствует и благодарит участников и организаторов. 
Население Турции уже превышает 80 млн человек, промышленность показывает семипроцентный темп роста ежегодно. В прошлом году урожай масличных в стране составил 1,4 млн тонн. 

10:04

Говоря о России, производство растительных масел открывает спрос на местном рынке. В отличие от Украины и Аргентины, в России высокое потребление, совместно с большим запросом на экспорт. Турция, Египет, и другие страны выступают в качестве крупного "клиента" для России в части экспорта. К 2019 году мы ожидаем полный переход к сбалансированной ситуации на мировом рынке, которую будет легче прогнозировать. Дамиан пока не видит потенциальных причин, которые могли бы негативно повлиять на мировой рынок. 

09:58

Говоря о перспективах на следующий маркетинговый год: соя в Аргентине покажет хорошие показатели, урожайность в отличие от прошлого года, вырастет. Мы ожидаем рост масличных в Китае, США и Бразилии, важном игроке на рынке. Мы видим большой потенциал ценового роста, который зависит в том числе от посевных площадей в США, которые являются важным отраслевым игроком. В отношении переработки, глобально общий объем увеличивается, есть запас роста у России и Украины.

09:53

Дамиан Жуан рассказывает о перспективах рынка в 2018-2019 году. В течение года ожидается снижение мирового урожая сои, хотя спрос и будет расти. Спрос на подсолнечник останется на том же уровне, соотношение спроса и предложения будет зависеть от запасов США и рынка Аргентины. Если рассматривать среднюю цену за последние 5 лет, подсолнечник показывает нисходящий тренд.

09:51

По экономике производства подсолнечника в РФ до показателей "оптимальных" затрат еще далеко - мы увидели хорошие результаты только на юге страны. Таким был (очень) краткий экскурс перед сессией, Дмитрий завершает своё выступление.

09:50

Потребление подсолнечного масла в России стагнируется, мы предполагали, что он снизится. Интересно то, что экспорт идет на "новый" Ближний Восток, Африку и Египет. Нужно задуматься, какие из новых для нас рынков перспективны. Что касается ближних стран, то к счастью для нас и Украины, наши рынки почти не пересекаются (20-25%), поэтому конкуренция не высока.

09:46

Производство рапса продолжает быть заточенным под экспорт, планируется, что он составит 70%. Рынок рапсового масла ориентирован на экспорт в Европу, а семена - на Восток. В последние годы мы показали бурный рост в восточной части страны, но масло оттуда почти не экспортируется. Вероятно, что интерес к рапсу на востоке в дальнейшем будет стремительно расти, и перерабатывающие мощности перестанут справляться с нагрузкой.

09:39

Рылько: "Россия является одним из крупнейших игроков на быстрорастущем рынке масличных. Рынок сои, несмотря на то, что подсолнечник является превалирующим на нашем рынке, показала интересные результаты. К 2025 мы выйдем на самообеспеченность по сое, и если мы не покажем планируемый прирост до 3 млн 400 тыс тонн (30%), что очень много, нам придется продолжить импортировать эту культуру.

09:30

Доброе утро!

Дмитрий Рылько приветствует гостей и участников конференции, мы начинаем.